国投证券维持北方华创买入评级 目标价542.27元
国投证券4月27日发布研报，维持北方华创买入评级，目标价位542.27元。截至报告日，公司最新收盘价为453.28元，较目标价有19.63%的上行空间。国投证券预测，北方华创2025年归母净利润76.23亿元，同比增长35.61%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 393.86 | 492.33 | 590.79 |
| 归母净利润(亿元) | 76.23 | 99.34 | 122.67 |
| 每股收益(元) | 14.29 | 18.62 | 22.99 |
| 每股净资产(元) | 72.51 | 90.47 | 113.19 |
| 市盈率(PE) | 31.7 | 24.3 | 19.7 |
| 市净率(PB) | 6.3 | 5 | 4 |
| 净资产收益率(%) | 19.7 | 20.6 | 20.3 |
| 总资产收益率(%) | 10.2 | 11.5 | 12.2 |
注：数据获取自研报正文。
北方华创近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为511.45元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 国投证券 | 542.27 | 买入 | 25Q1业绩表现亮眼，平台化持续布局 |
| 2025-04-27 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：利润率持续提升，薄膜业务增长迅速 |
| 2025-04-10 | 华兴证券 | 491 | 买入 | 2024年和1Q25业绩快报点评：平台降本优势正在体现 |
| 2025-04-10 | 招银国际 | 512 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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