大盘风向：

  周五盘面冰点修复，这个基本上在大家的预判之中了，现在都已经成了定律了，周五，周一涨，周二，周三，周四跌，如果这样的话，那一周就只能做两天了，周五进周一卖，周五情绪修复的第一个点还是商业航天，这是近段时期唯一能保持热度及板块持续性的地方，虽然内部也有分化及混乱，但始终不影响这个题材在市场中的地位，所以周五市场如果走修复，这个肯定是第一个点，如果去发动其它题材都达不到很好的效果，当然周五还出了一个能源强国的题材，主要就是电力这块，包括核电，电网，特高压这些，因为是周五第一天暴发，午盘一普及，下午这块瞬间是拉板了不少，像中洲特材这种20厘米都是下午开盘后瞬间就拉板了，当然这个只能是周五的先手了，下周就不好说了，因为现在题材占主线地位的只有一个商业航天，其它都是轮动的存在，技术走势来看，上证指数仍然要去补缺口，今天观察量能强度。

热点板块：

（1）可控核聚变概念成为最突出的热点。板块全天表现强势，板块内多只个股涨停。

该板块的爆发，一方面源于作为前沿战略科技，其产业化进程受到市场关注；另一方面，北京经济技术开发区同日发布了加快培育未来能源产业的措施，其中明确提到要“前瞻布局聚变能源赛道”，为板块提供了直接的政策催化。

（2）商业航天板块延续了近期的强势。

海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨卫星发射升空。在行业持续取得实质进展的推动下，商业航天板块反复走强，板块内近20只个股涨停。

（3）电网设备板块盘中快速拉升，板块内同样出现十余股涨停。

消息面上，关于优化新能源发电企业市场报价的通知，旨在推动构建新型电力系统。此外，市场对电力基础设施投资的长期预期也构成了支撑。

盘前观测：

华菱线缆：
华菱的逻辑波哥用三句话概括：题材含金量高：中标星网卫星电缆订单引爆涨停，技术壁垒已验证；估值切换进行时：航天业务毛利68%碾压传统线缆，PE可看齐军工电子；押注太空基建：星网组网加速+可回收火箭商用，2026年营收或翻倍。技术走势俩看，上周特地用炸板洗盘，然后连续一直不给机会上车，但是波哥觉得对标通光线缆的话，至少还有两个板空间，但是如果封单大减，也要小心。

百大集团
百大集团主要是消费逻辑，值得关注的是周五的涨停板，经过了充分换手，分时走势上，周五上午不温不火，一直压盘，很容易让小散没有耐心从而卖出，下午一根线上板，典型的日内洗盘，再看之前的走势，百大基本上都是三个板以上，那么今天二进三的概率还是很高的。

风范股份
核电板块，主力在周四大幅吸筹，并做了试盘动作，周五一早上板，属于板块中的龙头，而且周五突破阻力位的时候，没有放量，说明还有空间，今天估计会高开三个点以上，看板块的竞价强度，判断是否具备一进二的潜力。

持仓情况

赛微电子：
咱们周五早盘分析得非常到位，精准，操作上也做到了知行合一，低吸后也是十几个点大肉了，今天咱们的策略是冲高减仓，这里兄弟们可千万别把节奏搞错了，看着冲高忍不住追上去，赛微这里处于阶段冲顶阶段，波哥是以套利思想来操作，做一波快速反弹。

航天发展：
航天依旧是当前最强的板块，周五盘面来看，资金已经开始炒作上下游材料端，热度还在发散，航天发展周五虽然没有像航天长峰那样反包涨停但下午也是很强势的稳住了分时均线，其实高潮阶段，带头大哥都是轮流的，这一点不用太纠结，波哥大单预判，反包之势已形成，新高已在路上。

乾照光电
乾照的逻辑非常硬，短期看第三季度业绩炸裂， 中期看海信视像作为第一大股东的战略协同，直接锁定了Mini/Micro LED的下游出海口。长期看“千帆星座”等低轨卫星组网加速，乾照作为国内砷化镓电池龙头，拥有极高的技术壁垒和市场份额。周五尾盘走弱，波哥觉得是主力故意为之，从而更好地清晰浮筹，真相是乾照已经横盘一周了，具备再度冲高的动力，走到这里该走的都走了，留下的都是大格局之人。
$华菱线缆(SZ001208)$
$百大集团(SH600865)$
$风范股份(SH601700)$