潜力个股，

中国核建（601611）$中国核建(SH601611)$

黄河旋风（600172）$黄河旋风(SH600172)$

三花智控（002050）$三花智控(SZ002050)$

今日聚焦，

三花智控，网传三花智控已经拿到了特斯拉人形机器人的大额订单，光线性执行器的订单金额就超 50 亿元。中G太保落地了全国首个人形机器人专属保险，为人形机器人大规模应用做好了铺垫。人形机器人领域的重要玩家：它是特斯拉产业链里，机器人旋转关节的核心供应商。最近有消息说，在仿生机器人领域，公司主要聚焦机电执行器，从产品研发、试制、调整，到最终实现量产落地，全程配合客户。同时，为了跟上客户的量产目标，还在积极筹划机电执行器的海外生产布局。核心技术过硬：公司以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，专门做冷热转换、温度智能控制的环境热管理解决方案。在建筑暖通、电器设备和新能源汽车热管理这些领域，都做得很专业，有自己的核心竞争力。业务板块清晰：主要分为两大块，一块是制冷空调电器零部件业务，另一块是汽车零部件业务，两块业务齐头并进，支撑着公司发展。

中国核建，背靠大树好乘凉：中核集团是它的控股股东，实力雄厚。而且公司还参与了国际热核聚变实验堆项目建设，顺利完成了主机安装第一阶段的相关任务，其中中核二三在这个国际项目里发挥的作用特别关键，不是随便凑数的。根正苗红的央企：公司总部在北京，实际控制人是国务院国资委，不只是普通的建筑企业，还是我国国防军工工程的重要承包商。在核电工程建设领域，它可是资历最老、规模最大、专业一体化程度最高的企业，行业地位摆在那儿。核电领域的绝对主力：国内现在所有在役的核电机组，核岛工程全都是它承建的，这么多年在行业里一直占据绝对主导地位。

黄河旋风，这可是国内超硬材料领域的老大哥，主要做人造金刚石及其制品，现在还往半导体散热、高端装备这些领域拓展，培育钻石是增长的主力：从 2020 年就开始量产技术产品，从毛坯到成品的产业链都覆盖了。2024 年末行业里这玩意儿还涨了 15%，黄河旋风在全球的市场份额大概 20%，高端领域更是超 50%，直接跟着受益。而且用 5G+AI 做质检，效率提了 5 倍，良品率还能达到 99.5%，这水平可不低。半导体散热是新的增长点：金刚石的导热率比铜高 5-10 倍，2023 年启动的项目，只用 18 个月就有了突破，还联合厦门大学做出了 6-8 英寸的超薄晶圆，这技术全球没几家能掌握。到 2025 年，合资公司还要开发散热片，专门瞄准芯片这些需求大的领域。高端装备业务双轮驱动：像潜孔钻头、盾构刀具这些产品，都用在了墨脱水电站、引江补汉工程这些大项目上。用它家的产品，效率能提 25%-40%，使用寿命比进口的还长 30%。国产替代底气足：黄河旋风是工信部认定的单项冠军企业，还承担了国家级的项目，在河南当地也能拿到补贴。就说盾构刀具，国产化率从 60% 提到了 85%，和博云新材一起成了这个领域的双龙头。而且河南重点扶持超硬材料产业，从多个维度给了支持，发展环境没话说。

持仓分析，

隆基绿能，在光伏界那可是响当当的带头大哥，最近有媒体报道，光伏行业可能要出台产能调控，反内卷马上就要落地，这对整个行业来说，绝对是个好消息，能少走不少弯路。隆基美丽国公司大概率要和甲骨文合作，给甲骨文位于德克萨斯州米拉姆县的数据中心项目供应组件。作为全球最大的单晶光伏制造商，隆基在光伏电池转换效率上，已经多次刷新世界纪录，组件产品的出货量更是常年稳居全球第一。这就好比在光伏界，隆基就是世界纪录保持者，实力根本不容小觑，不是随便哪家企业都能赶超的。而且隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池，用全激光图形化可量产制程工艺，把电池转换效率做到了 27.09%，又一次创造了单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。这技术实力，在光伏界那简直就是 爱因斯坦级别的，一般企业还真学不来。今天早上，不少高位科技股都在回调，而隆基绿能这只还在相对低位的光伏龙头，偏偏还出了利好，真是应了否极泰来这句话，根本不怕被高位股回调的情绪波及。

选对赛道、盯紧好票，耐心等着，说不定惊喜就藏在某个早盘里，像今天隆基这样的小收获，积累多了也很可观。