各位钓友早！今天阳光正好，心态也敞亮。 我炒股跟钓鱼一个路子，认准核心水域就沉心等机会。经过上周试钓观察，今天正式敲定跨年主线：满仓商业航天和AI硬件（芯片方向）。买点大概率不舒适，可能要承受回调，但这俩方向是我反复研判最看好的，值得蹲一波大物。说到这，突然想起去年跨年的时候，我因为犹豫没敢重仓主线，结果看着别人的“鱼获”羡慕到拍大腿。那会儿也是纠结了好几天，一会儿想追这个热点，一会儿想守那个冷门，跟钓鱼时频繁换钓位一样，最后啥也没捞着。吃一堑长一智，这次我果断定调，仓位分配也想好了：芯片方向占六层，毕竟AI硬件是当前的“黄金鱼层”，确定性更高；商业航天占四层，算是布局一个有爆发力的“潜力鱼坑”，双管齐下更稳妥。

今日钓点观察：

东材科技：AI硬件的“上游鱼食供应商”。机构调研关键信息：Rubin量产预计2026年三四季度，上游材料备货2026年Q1启动，正交背板确定用M9树脂等；英伟达GB300 AI服务器机柜2026年出货有望5.5万台，同比增129%。东材科技的高速树脂已通过一线厂商供应英伟达体系，M9树脂批量供货，现有产能匹配初期订单且在扩产。

航天工程：商业航天的“国家队钓点”。商业航天近期热度拉满：马斯克暗示SpaceX明年可能IPO，估值或达1.5万亿美元；国内首艘火箭网系回收海上平台“领航者”成功交付。前几年曾靠国家级航天项目落地提前布局赚过小钱，现在航天工程作为航天科技集团一院旗下唯一上市平台，根正苗红，在商业航天风口下大概率获市场关注。

英维克：AI设备的“降温神器供应商”。AI芯片功耗飙升，谷歌TPUv7单芯片功耗980W，机柜需100%全液冷，使液冷成为ASIC阵营强制标配，开启独立于英伟达生态的增长引擎，液冷及上游环节放量周期明确。英维克网传谷歌份额超预期；英伟达审厂后给出2026年订单指引：UQD 100万对（对应3700台NVL72机柜，3-4%份额，5亿+收入）、CDU几百-1000台（2亿收入）；Meta年底或下单数亿元CDU。公司UQD入选英伟达MGX生态，还是英特尔液冷计划首位合作伙伴，资质扎实。

鱼护管理：

中国中免：这只票就像钓上来的小鲫鱼，体型不大但能凑数。我的思路是只要拉高就果断收网，见好就收，不指望它能长成大鱼，避免到手的“鱼获”又跑了。

神农种业：昨天表现不如预期，这只票就有点占“钓位”了。我大概率会按计划切换方向，把仓位腾出来给到更核心的主线，毕竟钓鱼也要学会放弃小水域，奔赴大渔场。

航天智造：继续观察，看能不能来条大鱼。目前先看着它的趋势能不能“向北走”，形态没坏继续格局，不急于一时。

 最后聊两句心得：炒股和钓鱼都需耐心与判断力，认准水域（主线）、选对鱼饵（标的）、沉心等待才会有收获。今天满仓布局也是反复研判的结果，心里有底才出手。后续会重点跟踪两大方向的基本面和市场情绪，像盯鱼漂一样及时调整。市场有不确定性，我也可能判断失误，大家务必独立判断，切勿跟风。鱼不咬钩时别慌，找对水域选对饵，沉下心来等风起；行情波动时别乱，认准主线握好仓，静待花开终有期。今天的早盘日记就到这儿，祝各位钓友们今天都能有好的“鱼获”！$神农种业(SZ300189)$，$英维克(SZ002837)$，$中国中免(SH601888)$