这里说一只预期还没有反映得那么强烈的个股，$久立特材(SZ002318)$ 。久立算是不锈钢管材行业的龙头了，这么多年的成长非常好，高端产品也一直在提量并贡献更高的利润，估值也不贵。2021年久立特材引进中国工程院院士刘正东领衔的技术团队加盟，目标瞄准关键战略新材料。根 据南太湖先锋公众号2021年4月7日文章《刘正东院士聘任暨共建久立金属材料研究院签约仪式举行》，刘正东院士是我国超超临界火电站、核电站等工程用钢及其冶金制造领域的主要学术带头人之一。此次入职久立，计划通过重大技术攻关，实现高参数先进核电、火电关键材料及部件的国产化，解决“卡脖子”问题。
（一）
假期旅途中，翻看了自己之前的专栏， 在7月12日到7月18日，我写了《假如牛市来了，应该如何操作？》、《让盈利飞》、《悲观者永远理性，乐观者继续挣钱》、《“牛市”轮动到第三阶段》和《牛市行情中，还有哪些板块可能被轮动到？》等文章，现在看：看对并抓住的有搭台的“大金融”、绩优的“创新药”、顺周期的云铝和巨石；看对但没抓住的有港股互联网的腾讯和阿里，以及半导体。后两者原话是这么写的——
港股互联网，因为之前的“外卖大战”压抑了一波，中国的资产牛市，阿里巴巴、腾讯控股不会缺席； 半导体，这一轮行情，半导体目前是缺位的，所以位置是相对安全的，如果后续强势板块到了高位，可能会轮动到半导体。
所以你看，即便是自己的思考，也没办法做到完全的知行合一，所以炒股挣钱确实不易。
（二）
这个假期外围发生了很多事情：
老美即便是在面临联邦政府部分停摆的困境下，也没忘了继续打压我们的半导体，更是直接下场持有Trilogy Metals10%的股份，后续还有可能入股关键金属公司Critical Metals；
10月7日美国纽约商品交易所黄金期货主力合约价格收报4007.9美元/盎司，创收盘价历史新高，黄金的上涨仍然是对这个动荡的局面的不看好；
美联储主席鲍威尔将于周四（10月9日）美股盘前发表讲话，市场几乎完全定价美联储将在10月的议息会议上降息，同时12月份降息的概率也定价在86%左右；
OpenAI与AMD宣布战略合作，IBM也与AI初创公司Anthropic达成合作，AI军备竞赛继续；据CFM闪存市场最新预测，2025年下半年在DDR4、DDR5、HBM3E等DRAM ASP及bit出货齐增的强驱动力下，加上NAND单价持续回稳，预计2025年全球存储市场规模合计高达1932亿美元，将创下历史最高记录。
这些纷乱复杂的信息里抽丝剥茧出来，汇出两个词，AI与贵金属，其实这两者的本质都是“矿产”，都是资源。
（三）
目前的极端低息环境下，各类的财富拥有者，会希望换成其他形式的财富储存工具，从大额存单到分红险到红利资产到股票资产到算力设备到矿产资源，都是这个逻辑。在这个逻辑演绎之下，我们看到：
AI巨头疯狂撒钱，不管效率如何、账是否能算明白，先换成芯片、GPU等算力设备再说，算力就是资源；
我们看到老美政府下场持股贵金属公司，看到金价涨到4000美元，看到银、铜、铝各类金属价格易涨难跌；
如果美联储继续降息，这一趋势还将更加明显，货币体系贬值会导致各类“矿”、各类资源的金融属性进一步凸显，成为新的财富载体之一。
（四）
普通人，如果你持有一定比例的股票资产，已经算是在这场低息环境里觉醒了；如果你看明白了“钱”即将愈发不值钱，而积极拥抱各类资源股，你过去半年的收益一定非常不错。
个人持仓里，$云铝股份(SZ000807)$ 是有色品种之一，目前也是仓位最大的；后续不排除进一步提升仓位，或者是加仓其他资源股，包括贵金属，也包括半导体。
流水不争，交给时间。
