中金公司维持海大集团跑赢行业评级 目标价62元
中金公司4月11日发布研报，维持海大集团跑赢行业评级，目标价位62元。截至报告日，公司最新收盘价为52.19元，较目标价有18.8%的上行空间。中金公司预测，海大集团2024年归母净利润45.17亿元，同比增长64.78%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1146.85 | 1293.88 | 1436.05 |
| 归母净利润(亿元) | 45.17 | 48.56 | 55.82 |
| 每股收益(元) | 2.71 | 2.92 | 3.35 |
| 每股净资产(元) | 14.5 | 16.59 | 19.06 |
| 市盈率(PE) | 19.2 | 17.9 | 15.5 |
| 市净率(PB) | 3.6 | 3.1 | 2.7 |
| 净资产收益率(%) | 20.6 | 18.8 | 18.8 |
| 总资产收益率(%) | 9.9 | 9.9 | 10.4 |
注：数据获取自研报正文。
海大集团近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为59.33元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 中金公司 | 62 | 跑赢行业 | 解构海大专题一：如何理解海大持续超额成长能力 |
| 2025-04-10 | 华泰证券 | 60 | 买入 | 饲料销售开局高增，25Q1盈利超预期 |
| 2025-04-10 | 国盛证券 | - | 买入 | 业绩表现亮眼，公司长期增长空间仍存 |
| 2025-04-09 | 中信证券 | 56 | 买入 | 海大集团（002311.SZ）2025年一季报预告点评—主业亮眼，套保得力，25Q1大超预期 |
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