大家中午好啊，我是你们的大盘拆解官，

由于今天上午有些事情耽误了一下，所以才吃完午饭，急急忙忙的来跟大家分享一下今天市场行情，以及下午的盯盘方向，不好意思呀，今天来的太晚了。现在就圆规正传吧。

今天盘面整体还是以震荡为主，热点切换比较快。从持仓对应的方向来看，光通信、算力基础设施、PCB等科技细分关注度相对更高，特发信息也因此表现更有韧性；粮食消费方向则处在整理阶段，金健米业波动明显加大；航空航天、先进材料这条线活跃度不算最强，博云新材更多体现为跟随板块节奏运行。整体看，市场并不是没有亮点，而是资金更集中在少数细分方向里来回切换。

知道为什么我还一直坚持保留吗？

至于为什么我还选择继续保留这几只，早上我已经说过了金健米业会慢慢的回升的，大家都知道最近都是农业大丰收，有些波动也是很正常的，所以不要光看表面，要坚定自己思路，核心原因是原有逻辑暂时没有出现明显变化。金健米业虽然阶段表现回落不少，但粮食消费这条线和科技方向相关度较低，放在组合里有一定平衡作用，后面主要观察板块情绪能否逐步稳定。特发信息目前仍是组合里节奏最顺的一只，和当前市场更关注的光通信、算力方向匹配度较高，所以继续跟踪板块联动情况。博云新材虽然短线起伏不小，但航空航天、先进材料的观察逻辑还在，现阶段更适合边走边看，不因为一时波动轻易改变原计划。

下午我主要盯三点：第一看成交和情绪能否继续修复；第二看科技细分，尤其是光通信、PCB、半导体能否保持活跃；第三看金健米业和博云新材的承接是否改善。整体思路还是以观察为主，先看节奏，再看联动，不急着根据盘中波动下结论。

以上仅为个人盘面观察与持仓记录，用于交流分享。$博云新材(SZ002297)$  

$金健米业(SH600127)$  $特发信息(SZ000070)$  

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