英伟达GTC大会（03-16 至 19）将提出互联革命、NPO等概念：从铜缆到光互联，支撑高密度互联，2026 下半年放量。光迅科技是国内唯一实现25G EML 激光器芯片自研量产，NPO 光引擎核心芯片 100% 自供。最近美国Lumentum公司透露，其全产品线产能告急，用于数据中心光模块的EML与CW激光器，需求远超供应。其中EML激光器已被预订2026年产能。光芯片涨价、光产品放量将是26年主流。