国泰海通维持光迅科技增持评级 目标价69.7元
国泰海通5月5日发布研报，维持光迅科技增持评级，目标价位69.7元。截至报告日，公司最新收盘价为42.71元，较目标价有63.19%的上行空间。国泰海通预测，光迅科技2025年归母净利润13.45亿元，同比增长103.38%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 119 | 128.22 | 142.51 |
| 归母净利润(亿元) | 13.45 | 16.17 | 18.65 |
| 每股收益(元) | 1.7 | 2.04 | 2.35 |
| 市盈率(PE) | 25.19 | 20.96 | 18.17 |
| 市净率(PB) | 3.36 | 3.02 | 2.7 |
| 净资产收益率(%) | 13.4 | 14.4 | 14.9 |
| 总资产收益率(%) | 8.7 | 9.5 | 9.9 |
注：数据获取自研报正文。
光迅科技近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为64.60元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 国泰海通 | 69.7 | 增持 | 2024年报和2025年一季报业绩点评：Q4季度营收创新高，研发投入持续增加 |
| 2025-04-30 | 长江证券 | - | 买入 | 营收及库存高增长，数通市场景气度高 |
| 2025-04-30 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 国信证券 | - | 优于大市 | 2025年Q1归母净利润同比增长95%，持续受益国产算力发展 |
| 2025-04-28 | 兴业证券 | - | 增持 | 2025Q1业绩短期承压，加速突破国内市场 |
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