公告日期：2026-01-24

爱建证券有限责任公司

关于上海神开石油化工装备股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”或“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对神开股份使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,128,266 股，每股发行价 8.42 元，本次发行募集资金总额为
219,999,999.72 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 215,971,697.83 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验【2025】11772 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况及使用情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）以及本次募集资金实际情况，本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：

单位：万元

序 项目投资总 调整前拟使用 调整后拟使用
号 项目名称 额 募集资金金额 募集资金金额
（注 1）

1 高端海洋工程装备制造基地 11,000.00 11,000.00 11,000.00
项目

2 并购蓝海智信 51%股权 6,000.00 6,000.00 6,000.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 4,597.17

合计 22,000.00 22,000.00 21,597.17

注 1：公司于 2026 年 1 月 20 日召开了第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、2026
年 1 月 22 日召开了第五届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目金额的议案》。

三、拟使用募集资金向全资子公司增资情况

公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目中“并购蓝海智信 51%股权”的实施主体为全资子公司神开科技。为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 6,000 万元向神开科技增资，神开科技根据其 2025 年 6 月与蓝海智信签署的《关于与蓝海智信能源技术有限公司之股权收购协议》中第三条“转让对价及支付”条款中约定的付款条件分次向蓝海智信支付股权转让款用以实施该募投项目，本次增资完成后，神开科技的注册资本将由 11,300 万元人民币增加至 17,300 万元人民币，仍系公司的全资子公司。

本次增资仅用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述增资、使用及其他后续相关的具体事宜。

四、增资对象的基本情况

（一）神开科技基本情况

公司名称 上海神开石油科技有限公司

成立时间 2005 年 8 月 9 日

公司地址 上海市闵行区浦星公路 1769 号

法定代表人 ……
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