公告日期：2026-01-24

爱建证券有限责任公司

关于上海神开石油化工装备股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”或“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对神开股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,128,266 股，每股发行价 8.42 元，本次发行募集资金总额为
219,999,999.72 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为
215,971,697.83 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验【2025】11772 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。

二、募集资金置换先期投入情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自公司本次向特定对象发行股票之董事会决议日（2025 年 6 月 19 日）至
本核查意见出具日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 3,900 万元，公司拟置换金额为人民币 3,900 万元，具体情况如下：
单位：万元

调整后募集资 截至本核查意

序 项目名称 项目投资 金拟投资金额 见出具日自有 本次拟置换金
号 总额 （注 1） 资金已投入金 额

额

1 高端海洋工程装备制 11,000.00 11,000.00 -- --
造基地项目

2 并购蓝海智信 51%股 6,000.00 6,000.00 3,900.00 3,900.00
权

3 补充流动资金 5,000.00 4,597.17 -- --

合计 22,000.00 21,597.17 3,900.00 3,900.00

注 1：公司于 2026 年 1 月 20 日召开了第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、2026
年 1 月 22 日召开了第五届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目金额的议案》。

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

截至本核查意见出具日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币
148.11 万元（不含税），公司拟置换金额为人民币 148.11 万元（不含税），具体情况如下：

单位：万元

序号 发行费用明细 自筹资金已预先支付 本次拟置换金额
金额（不含税）

1 保荐及承销费 47.17 47.17

2 审计及验资费 42.45 42.45

3 ……
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