公告日期：2014-10-22

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2014-065

浙江万马股份有限公司

2014年公司债券（第一期）上市公告书

证券简称：14万马01

证券代码：112215

发行总额：3.0亿元

上市时间：2014年10月23日

上市地：深圳证券交易所

上市推荐机构：华林证券有限责任公司

保荐人（主承销商）/债券受托管理人

（北京市丰台区西四环南路55号7号楼401）

第一节 重大事项提示

重要提示：浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”、“发行人”或“公

司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对浙江万马股份有限公司2014年公

司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构

成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

本期债券的评级为AA级，主体评级为AA；本期债券上市前，公司最近一

期末的净资产为257,479.30万元（截至2014年6月30日合并报表所有者权益）；

本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为16,709.98万

元（2011年、2012年及2013年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），

不少于本期债券一年利息的1.5倍；截至2014年6月30日，发行人合并口径资

产负债率为38.29%，母公司口径资产负债率为33.25%，均不高于70%。发行人

在本次发行前的财务指标符合相关规定。

发行人在本期债券上市前的财务指标符合发行条件，本期债券上市交易场所

是深圳证券交易所。

本期债券上市前，若发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况

出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。发行人承诺，若本期债券无法双边

挂牌，债券持有人有权选择在本期债券上市前将本期债券回售于本公司。本期债……
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