公告日期：2014-07-21

证券代码：002276 证券简称：万马股份 上市地：深圳证券交易所

浙江万马股份有限公司

（浙江省临安经济开发区南环路88号）

公开发行2014年公司债券

（第一期）

募集说明书摘要

保荐人/主承销商

（北京市西城区金融大街35号1幢1501-1504、1511-1514）

签署日期： 年 月 日

浙江万马股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包

括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网

站（www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，

并以其作为投资决定的依据。

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浙江万马股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有

关章节。

浙江万马股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“万马股份”）

公开发行不超过人民币6亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国

证券监督管理委员会证监许可【2014】460号文核准。

本期债券发行规模为3亿元。本期债券每张面值为人民币100元，共300

万张，发行价格为每张人民币100元。

一、本期债券评级为AA，主体评级为AA；本期债券上市前，公司最近一

期末合并财务报表口径的资产负债率为34.81%，母公司口径的资产负债率为

27.12%；本期债券上市前，公司最近一期末的净资产为254,562.86万元（截至

2014年3月31日合并报表所有者权益），公司拟发行不超过6亿元公司债券，

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