公告日期：2014-07-21

股票代码：002276 股票简称：万马股份 公告编号：2014-051

浙江万马股份有限公司

2014年公司债券（第一期）发行公告

保荐人/主承销商/债券受托管理人

华林证券有限责任公司

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、浙江万马股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“万

马股份”）发行不超过6亿元，采用分期发行方式，其中首期发行面值不少于总

发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成，其余各期债券发

行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成，已获得中国证券监督管理委

员会证监许可[2014]460号文核准。

2、本期债券发行金额为3亿元，每张面值为人民币100元，共计300万张，

发行价格为每张人民币100元。

3、本次债券评级为AA级，主体评级为AA；本次债券上市前，公司最近

一期末的净资产为254,562.86万元（截至2014年3月31日，合并报表所有者权

益合计）；本次债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为

16,709.98万元（2011年、2012年及2013年合并报表中归属于母公司所有者的

净利润平均值），按照本次债券预设询价利率区间上限7.20%计算，为本期债券

的一年利息的7.74倍；本期债券发行前，公司截至2014年3月31日，发行人

合并口径资产负债率为34.81%，母公司口径资产负债率为27.12%，低于70%。

发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券为无担保债券。

5、本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择

权和投资者回售选择权。票面利率预设区间为6.50%-7.20%，最终票面利率由发

行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内

协商确定。本期债券票面利率在债券存续期限内固定不变。

发行人和保荐人（主承销商）将于2014 年7月22日（T-1日）向网下机构

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