公告日期：2021-08-05

浙江万马股份有限公司

2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

募集说明书摘要

本期债券发行金额 不超过 4 亿元（含 4 亿元）

由青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司提供
担保情况

全额无条件不可撤销的连带责任担保

信用评级结果 主体评级 AA，本次债券信用评级为 AAA

发行人 浙江万马股份有限公司

主承销商、受托管理人

主承销商

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

签署日期： 年 月 日

I

声 明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本次债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本次债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）等主体权利义务的相关约定。
发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
I

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中的“风险因素”有关章节。

一、本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 440,653.34 万元（2021
年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 44.85%，
母公司口径资产负债率为 41.79%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 1.85 亿元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的归属于母公司所有
者的净利润 11,171.47 万元、22,087.94 万元和 22,305.29 万元的平均值），预计
不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

二、联合资信评估股份有限公司对本次债券的主体评级为 AA，债项评级为
AAA，在信用评级报告有效期（信用评级报告出具之日起一年）内，联合资信评估股份有限公司将持续关注发行人经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息等情况。如发现浙江万马股份有限公司出现重大变化，或发现存在或出现可能对浙江万马股份有限公司或本期债项信用等级产生较大影响的事项时，联合资信将就该事项进行必要调查，及时对该事项进行分析，据实确认或调整信用评级结果。发行人应当及时提供相应资料。

根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求，联合资信将在本次（期）债券存续期内，在每年浙江万马股份有限公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

三、各报告期末，发行人流动比率分别为 1.73、1.86、1.90 和 2.00，扣除存
货后的速动比率分别为 1.46、1.65、1.67 和 1.73，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。