国泰海通维持水晶光电增持评级 目标价25.2元
国泰海通5月6日发布研报，维持水晶光电增持评级，目标价位25.2元。截至报告日，公司最新收盘价为20.04元，较目标价有25.75%的上行空间。国泰海通预测，水晶光电2025年归母净利润11.71亿元，同比增长13.71%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 70.64 | 89.66 | 109.6 |
| 归母净利润(亿元) | 11.71 | 15.4 | 18.7 |
| 每股收益(元) | 0.84 | 1.11 | 1.34 |
| 市盈率(PE) | 23.28 | 17.7 | 14.57 |
| 市净率(PB) | 2.9 | 2.76 | 2.6 |
| 净资产收益率(%) | 12.5 | 15.6 | 17.9 |
| 总资产收益率(%) | 9.9 | 12.2 | 13.5 |
注：数据获取自研报正文。
水晶光电近一个月获得19份券商研报关注，平均目标价为26.52元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 兴业证券 | - | 增持 | 业绩稳健增长，受益消费电子光学创新趋势 |
| 2025-05-06 | 国泰海通 | 25.2 | 增持 | 水晶光电2025年一季报点评：Q1业绩稳健增长，关注光学升级及AR催化 |
| 2025-05-05 | 西南证券 | 26.7 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-04 | 长江证券 | - | 买入 | Q1业绩稳健增长，2025年追光再起航 |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 28.8 | 买入 | Q1业绩同比稳健增长，看好光学创新与AR共驱成长 |
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