公告日期：2025-05-10

中泰证券股份有限公司

关于

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

重大资产出售

之

2024 年度持续督导意见

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

二零二五年五月

独立财务顾问声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“本独立财务顾问”）接受上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“美邦服饰”、“上市公司”或“公司”）董事会的委托，担任美邦服饰本次重大资产出售（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问，并出具独立财务顾问持续督导意见。

依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的要求，经过审慎核查，结合美邦服饰 2024 年年度报告，本独立财务顾问出具了本次交易实施完成后的持续督导意见暨持续督导总结报告。

1、本独立财务顾问与美邦服饰及其交易对方无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的；

2、本独立财务顾问已对出具独立财务顾问持续督导意见所依据的事实进行尽职调查，有充分理由确信本独立财务顾问发表的持续督导意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；

3、本独立财务顾问持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4、本持续督导意见不构成对美邦服饰的任何投资建议或意见，对投资者根据本持续督导意见作出的任何投资决策产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任；

5、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导意见中列示的信息和对本持续督导意见作出任何解释或者说明；

6、本独立财务顾问提请美邦服饰的全体股东和公众投资者认真阅读美邦服饰就本次交易披露的相关决议、公告和文件全文。

释 义

本持续督导意见中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

上市公司、公司、美邦服饰 指 上海美特斯邦威服饰股份有限公司

华瑞银行、标的公司 指 上海华瑞银行股份有限公司

凯泉泵业、交易对方 指 上海凯泉泵业（集团）有限公司

交易标的、交易资产 指 美邦服饰持有的上海华瑞银行股份有限公司 10.10%
的股份

格律评估 指 格律（上海）资产评估有限公司

控股股东 指 上海华服投资有限公司

实际控制人 指 美邦服饰实际控制人周成建先生

本次交易、本次重大资产重 指 凯泉泵业以现金交易方式向美邦服饰收购其持有的华
组、本次重组 瑞银行 10.10%的股份

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上海银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会上海监管局

本持续督导意见 指 《中泰证券股份有限公司关于上海美特斯邦威服饰股
份有限公司重大资产出售之2024年度持续督导意见暨
持续督导总结报告》

《股份转让协议》 指 《上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业
（集团）有限公司股份转让协议》，于 2021 年 4 月
26 日签订

《股份转让协议之补充协议 指 《上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业
（一）》 （集团）有限公司股份转让协议之补充协议》，于
2021年 6 月 22日签订

《股份转让协议之补充协议 指 《上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业
（二）》 （ 集 团 ） 有 限 公 司 股 份 转 让 协 议 之 补 充 协 议
（二）》，于 202……
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