周末最热的不是伊美概念，而是全民“养虾”。

OpenClaw带来的智能体浪潮，需要消耗巨大的tokens。

本质是需要更多的算力和电力的支持。

算力协同刚好解决了这个问题，它属于新基建。

周五其实全天都有资金指向也是这一块，

开盘金开快拉速板，弹性20南网20，协鑫、韶能等跟风，豫能则一直是先锋龙头。

中午开盘宁波快速上板，带动数据中心国资云。

尾盘航锦快速拉板，最后连拓维也拉板。

本周期的连板高度是豫能打出来的，一开始炒的是算力，后来是电力，现在是算电协同。

连板可能还是较难，主要还是趋势涨停风格，

算力 电力作为本月的主线情绪题材之一，

相对于伊美概念逻辑更稳定些，毕竟伊美概念受消息面影响较大。

预期是两个方向都会有资金反复去做。

$金开新能(SH600821)$$协鑫能科(SZ002015)$$中国能建(SH601868)$

周末爆火的龙虾概念股，公开信息仅供参考，不构成操作建议。

$首都在线(SZ300846)$$网宿科技(SZ300017)$$昆仑万维(SZ300418)$

OpenClaw 阿里、百度都出来抢客户，本质上还是在抢私人#云#客户，这就像券商抢客户一样的，只要成功开户了，佣金他吃你一辈子，#云#也是一样，Token是AI时代的流通货币，CDN、#云#则是AI时代的快递（很确切），当年网购开始时，圆通、中通、申通营收规模也不过几百万，再看看现在呢，营收规模都超了500亿以上，规模增幅超过1万倍CDN在Agent盛行时代的爆发路径 与 网购时代下快递行业井喷的路径高度吻合，2026年你一定能看到某家CDN公司出现单季度净利润断层爆发的势头，带动整个云板块提高估值，10年不开张、开张吃5年的高景气度行业。

$润泽科技(SZ300442)$$科大讯飞(SZ002230)$$大位科技(SH600589)$

AI终于学会自己干活，最近许多年轻人为了争相在线上养一款OpenClaw，昵称“小龙虾”，其实就是一款AI Agent（人工智能体）工具。急于安装它的用户称之为“养虾人”，之所以受到青睐，肯定有其过人之处，不然也不会一出生就受到强烈的追捧，引一众大厂“竞折腰”。腾讯云通过腾讯轻量云Lighthouse为其免费提供一键部署，小米也迅速推出同类移动端产品Xiaomi miclaw并展开内测。

不同于之前的AI只能在你对话框里聊天、写诗、画图，那你就out了。现在的AI，已经进化到能自己动手干活了！

不同于其他“能干活”的智能体，OpenClaw的代码100%由AI生成。而你只需要给你的个人电脑端配上云服务器、底层大模型、消息通道这三件套，就能让这个智能体为你所用。小米公司称其“能让手机成为AI的工具”。以用户出行场景为例，普通应用只有“感知→行动”：收到通知，显示通知。而Xiaomi miclaw在收到通知后会自动调用系统工具帮你做好查看天气、计算通勤时间、创建闹钟等准备工作。腾讯云则将其功能描述为可提供“无限的想象空间”“不要问它能做什么，而是看你想做什么”。比如你说“帮我领个券”，它便会把券自动领好放在你的账户供你使用。

$南网数字(SZ301638)$$亚康股份(SZ301085)$$平治信息(SZ300571)$

今天，我们主要谈一下这只名叫“小龙虾”的AI，到底藏着多大的财富密码？

一、 AI终于长出了“手”：从“王者”到“执行王者”

想象一下这个场景：你躺在沙发上，随口说了句“帮我领个券”，然后你的电脑就自己开机、打开网页、登录账号、领完券，还把截图发到你微信上。这不是科幻片，这是OpenClaw正在做的事。

以前我们用的ChatGPT，顶多算个“王者”，你说饿了他能给你报菜名，但绝不能帮你点外卖。但OpenClaw不一样，它是真正长了“手”的AI。它能接管你的电脑，自己打开浏览器、敲击键盘、移动鼠标，像真人一样去操作各种软件，把“动动嘴”变成“跑断腿”的实事儿。

就这么个好东西，火到什么程度？

深圳腾讯大厦门口排起了百米长队，就为了能让工程师帮忙免费装个“虾”。线上闲鱼、小红书上冒出了大量“上门装虾”的服务，开价几十到几百，还真有人买单。小米也赶紧凑热闹，推出了手机端的Xiaomi miclaw，雷军亲自下场点评：“手机龙虾”。

二、 “养虾”背后的财富密码：A股的投资逻辑变了

既然都在“养虾”，那作为股民，最关心的问题来了：这玩意儿能在A股掀起多大的风浪？

别看OpenClaw本身是个免费的开源工具，但它要跑起来，得吃东西——吃“算力”，吃“Token”。这就好比买得起车（装得起软件）的人多了，加油站（算力）和石油（Token消耗）的需求就得爆炸式增长。这背后，是一条完整的、闪闪发光的产业链。

第一站：算力基建——卖铲子的人永远最赚钱

在淘金热里，真正发财的是卖铲子的。在AI Agent时代，这个“铲子”就是算力。

OpenClaw的爆发，直接导致了Token消耗量从“百万级/日”跃升至“亿级/日”。打个比方，以前AI聊天是喝矿泉水，现在AI干活是开大卡车，油耗完全不是一个量级。据IDC预测，到2030年，年度Token消耗将暴增3000多倍。

这么大的算力需求，谁满足？国产算力链。软通动力已经率先出手，搞了个“算力基建 Token OpenClaw”的三位一体平台，专门用来“消纳”这股爆发式增长的算力需求。此外，像海光信息、中科曙光这些国产算力的扛把子，作为算力基础设施的核心供应商，注定要在这波浪潮中扮演“卖水人”的角色。

$宁波建工(SH601789)$$青云科技-U(SH688316)$$优刻得-W(SH688158)$

第二站：软件应用——老树开新花，值钱的是“数据”

有人担心，AI都能自己操作软件了，那以后谁还买软件？恰恰相反，真正有护城河的软件会变得更值钱。

为啥？因为OpenClaw虽然会“动手”，但它不懂“行规”。在医疗、金融、法律这些专业领域，光会操作界面没用，得懂病历、懂财报、懂法条。这时候，那些深耕行业多年、手里握着高质量私域数据的软件公司，就成了AI离不开的“老师傅”。

第三站：端侧AI——手机、PC、汽车都“长脑”了

小米为什么要做“手机龙虾”？因为这是把AI塞进终端的阳谋。

当OpenClaw这类智能体跑在手机、PC或者汽车上，设备就真正变成了“AI的身体”。以后你的手机不只是一个通信工具，而是一个能帮你订票、比价、关灯的全能管家。

这直接利好两类公司：一是做端侧算法的，比如中科创达、虹软科技，它们负责让AI在本地设备上跑得又顺又安全；二是做智能终端的，比如AI PC、AI眼镜、人形机器人，这些终端是AI落地的最终载体。特别是AI NAS（家庭私有云），未来每家每户可能都需要一个“懂AI”的硬盘来当数据管家，这个市场想象空间巨大。

$拓维信息(SZ002261)$$华胜天成(SH600410)$$川润股份(SZ002272)$

这个周末，市场彻底被AI刷屏，两大重磅消息直接点燃赛道预期！

1.AI短剧《霍去病》现象级爆发：全网播放破5亿，3人团队、5天、成本仅3000元做出80集，成本碾压传统模式，火遍海内外；叠加字节Seedance2.0商用定价落地，AI应用商业化彻底打开空间。

2.OpenClaw“AI龙虾”引爆全网：从“给建议”升级为“帮执行”，文件处理、浏览器自动化、办公协同一键搞定，AI智能体时代正式到来。

下周AI应用国产算力有望成为资金焦点，核心方向迎来价值重估！

国产算力2026年绝对是个爆发大年！DeepseekV4的发布，字节字节Seedance2.0现在还仅仅是在国内开放，如果开放海外！国产算力现在远远不够，正处于紧喷时期！华为昇腾服务器去年一年磕磕绊绊，总算是今年成型！有点像智能手机成长的路径，苹果一路遥遥领先，三星追随，华为刚开始烂的一批，后来反超，要不是老美下三滥的手段，现在绝对压苹果一头，现阶段正是正是当年华为手机开始崛起的阶段！最近华为推出的G兆瓦AIDC整体解决方案，已经将数据中心的建设时间从欧美的18个月减少到4个月！率先在泰国和马来西亚落地，今年国内市场，华为占据50%左右，海外先在亚洲落地，叠加周末，伊朗袭击阿联酋数据中心感觉中东市场潜力会更大！

$网宿科技(SZ300017)$$润泽科技(SZ300442)$$大位科技(SH600589)$

深圳确实每次都是第一个，ds时候也是龙岗第一个。

深圳市龙岗区人工智能(机器人)署关于《深圳市龙岗区支持OpenClaw&OPC发展的若干措施(征求意见稿)》公开征询意见的公告

$深桑达Ａ(SZ000032)$$拓维信息(SZ002261)$$南兴股份(SZ002757)$

openclaw 如果是形成一个主线题材发酵，目前来看所属相关标的位置很低～～

参考每一个主线题材，没有一个百分之百涨幅龙头情绪股都不算主线题材～～～

轮动消息套利那种很难追涨

市场情绪需要一个超级无敌题材发酵

openclaw 或许就是～～

就看市场情绪如何选择～～～

量化那边是主导地位

只要周一全面介入

嘿嘿嘿嘿嘿嘿，

次日预期差又大的话，也就是二板一字加速板定下龙头，

那么希望就加大了，

如果没有接力力量，就还不能定义为持续性

所以主要力量判断是周二这里，

周一继续盘口观察

胆子大的先冲锋，

稳一点点，就周二这里接强

风险收益都是相对来说，

周二这里肯定会高一些，但是确定性高

周一这里主要看量化选那个标的进行决策

目前来看，还不太好确定，

标的不多，但是也有10多个，

周一继续看好这个方向，但是得找到前排筹码，这个需要能力做到。

$宁波建工(SH601789)$

$航锦科技(SZ000818)$

$拓维信息(SZ002261)$