$拓维信息(SZ002261)$ $金风科技(SZ002202)$ $大位科技(SH600589)$ 今天交易操作，集合竞价清仓中色股份，大位科技，买入拓维信息。早盘金风科技减半仓，继续买入拓维信息。截止收盘，拓维信息8层仓位，金风科技2层仓位。
大盘情况：今日大盘成交额放量，年后首次突破三万亿。对比昨日，交易额增加5000亿。板块上，军事冲突相关的板块暴涨，石油板块涨幅接近10%，有色板块涨幅3.5%，军工和贵金属，甲醇等也有较大涨幅。科技软件应用等板块跌幅靠前。
今天早盘贵金属和有色是高开低走，但随着中东冲突的加剧，黄金白银板块涨幅下午都接近涨停。今天的增量资金也是主要涌进军事冲突相关的板块。但是没有先手介入，明天还是有较大的回调风险。因此，今天选择了一步到位建仓确定性更高的拓维信息，就不去博弈军事冲突的短线了。
拓维信息
中东局势的黑天鹅，在我看来，给了低位建仓的机会。拓维信息买入的逻辑是国产算力替代，上周五涨停封的很死，没有周末的黑天鹅，今天是很难有合适价格介入的。拓维计划波段持股一到两周，预计3月中下旬清仓。
重点说下买入逻辑，上周末用了大量时间研究国产算力替代。算力未来会涉及到国家安全，算力供应链的稳定和国产化必定成为国策。上周英伟达业绩大增，股价却大跌，最重要的原因是英伟达已经事实上逐步失去了中国市场。在前端的推理芯片，华为昇腾910和950在单个芯片上可能由于制程的原因落后，但是通过超节点和集群已经接近英伟达的整体性能。在GPU芯片领域，寒武纪的崛起，已经可以满足国内大模型的训练需求。
近期有两个重要节点，一个是本周DeepSeekV4多模态大模型的发布。这是国内大模型第一次发布前的调试不发给英伟达和AMD，而是直接发给了华为和寒武纪。目前的信息显示，V4在部分领域的性能会直接超越chatGPT，打响了算力国产替代的第一枪。字节今年昇腾芯片的合同预计400亿，百度和腾讯大约300亿，这些都是年内要交付的预定单。加上其他未披露的信息，整体规模应该过千亿。华为预计在3月19日的开发者大会上公布最新一代950PR的参数，预计新芯片的参数会炸裂。
讲完产业再来说，为什么华为昇腾的总龙头是拓维信息。因为拓维既是昇腾AI芯片的硬件生产商（卖服务器），又是解决方案提供商（卖算力服务），这种“既卖铲子又挖金矿”的双重身份使其成为华为昇腾AI战略的核心执行者和受益者。作为华为昇腾的整机合作伙伴（拥有昇腾整机伙伴授权），拓维信息基于华为昇腾处理器（AI芯片）和鲲鹏处理器（CPU）开发、生产和销售自主品牌“兆瀚（Zhaha）”系列的AI计算硬件产品。
下一步看看拓维信息的基本面，拓维承接了华为昇腾服务器40%左右的需求订单，同时也和华为一起参与了长沙，重庆，贵州等多地的国家级智算中心的建设。与华为合同金额总计在80亿左右，这部分订单在25年仅Q4交付了小部分，大部分订单会在26年交付。同时拓维还中标了中国移动190亿的智算中心项目。拓维信息在业绩上，26年将带来收入和利润的暴涨，与估值重构一起形成戴维斯双击。我自己按照合同金额测算，拓维26年收入增长预计500%，利润增长预计400%。因此，长期看股价和估值都有很大的上涨空间。
最后看下个股情况，今天拓维换手率22%，创下近10个月的最大交易量。低位首板启动的天量，意味着后续的天价。上周五拓维换手率只有8%，并且在换手后封板稳定，主力资金介入明显。今天是龙头首阴同时伴随着天量成交，这正是分歧转一致的信号。今天就是未来一段较长时间的最好买点。
短期压力位37.5元，这也是近期日线高点的套牢筹码集中区，预计明后天就能突破该压力位。波段高点的压力位是45，这个是周K线的压制位，一旦突破45就是逐步创新高的走势了。波段高点卖出目标暂时看到45元，预计两周左右时间达成。
金风科技
金风目前还有两层底仓，按照我自己的交易纪律，高确定性高仓位原则。金风保留两层底仓不动，等蓝箭航天或者朱雀三号有确定的消息再加仓。金风科技今天换手率9.2%，成交还是很活跃，但是短期获利盘出逃还是比较明显，连续五天上涨，早盘的止盈卖出是比较多的。但是中线向上的趋势不改变，由于已经调整到2层底仓。后面几天都不会再做操作。
大位科技
大位今天是缩量下跌，前面几天的连续上影线。说明第一波高点下来后，套牢盘还是比较多，每次上攻都有大的抛压。今天换手率只有22%，对比前一天35%的换手是缩量的。加上整体位置不算高，明天应该不会再大幅杀跌，预计会有小幅的上涨。
大位还有一个清仓的逻辑是，春节前市场算力的热点是字节系，所以大位最先启动。下一个热点会是国产替代，最大的热点就是华为算力链。大家自己评估
明日走势预测，拓维信息今天的洗盘是很充分的，接近百亿的成交量。明天再低开给上车机会我觉得可能性很小，大概率高开高走。金风科技是中线，没有大的利好消息刺激前，会延续平稳平稳，不会有太大惊喜。
以上信息供大家参考，股市风险大，具体交易策略大家自行决策。
