给所有关注DeepSeek的股民一个忠告，第一阶段的行情已经结束了，下周即将开始第二个阶段的行情，这两个方向是主力关注的重点。第二个阶段呢从春节后第一天到2月7日春节假期啊，deepseek的消息全球范围内发酵，资金是极度亢奋的，所有沾边概念的公司都能涨下。最典型的就是的deep seek概念板块，从最初的十家公司一下子就增加到现在的五十多家公司。你用手指头都能想明白，这些蹭概念的公司是很难持续的，顶多也就是个两三天的短线行情。第二个阶段呢从下周开始，至少能够看到未来一个月资金开始聚焦到真正能够在deep seek全球广泛应用中实质性受益的方向和公司。我们以去年春节后开始的solo行情为例啊，前三天也是各种牛鬼蛇神都能涨，但是很快呢就被打回原形了。然后在二月份、三月份，资金开始聚焦到能够真正有业绩提升的光模块、铜链接等板块。在deep seeek的第二个阶段呢，主力重点关注的是云计算和推理算力这两个方向分开来讲一下，先说一下云计算方向。

由于deep seek是开源免费的，任何公司和个人都能接入。个人还好，你直接手机下一个APP就能用了，反正量也不大嘛。但是对于企业来说量比较大，必须通过云计算厂商来接入使用。这也是最近你看到的包括什么华为云、腾讯云、微软，中国移动，联通，电信等支持deep seek的主要原因。可以这么说，云计算方向是deep Seek第一个能够看到业绩预期的方向。

云计算和推理算力也大量需要服务器，而且目前Dseepseek服务器资源短缺已经暂停充值

再来说一下推理算力啊，deep seek之所以全球火爆，最主要的是它的推理能力。把一个只会死记硬背的书呆子变成了一个会思考会执行的聪明人。推理能力背后呢是推理算力的支持。另外随着成本的降低，后面也会有越来越多的行业开始在端侧布置大模型，像无人驾驶、机器人、智能监控等，后期都是端侧应用的场景。这些都是需要推理算力支持的。第一个阶段呢其实只是deep seek行情的开胃菜，搞到就搞到，没搞到呢也影响不大。但是第二阶段，实质性收益板块才是本轮DeepSeek 行情的重点，也是接下重点进行持续性跟踪的方向。对第DeepSeek个阶段感兴趣的朋友呢，别忘了关注一下，后期持续挖掘方向更新，重要受益方向

今天把核心重要云计算和服务器概念股列举出来:

一:云计算概念股:

1. 中国电信：天翼云在全球运营商公有云IaaS中排名靠前。

2. 中国联通：拥有联通云，是国内重要的云计算服务提供商之一。

3. 中国移动：移动云凭借其强大的基站网络等资源，在云计算领域有重要地位。

4. $拓维信息(SZ002261)$   ：华为“鲲鹏+昇腾”双合作伙伴，在国产服务器等云计算相关领域有深入布局。

5. 常山北明：华为的重要合作伙伴，围绕云计算等产业进行布局。

6. 杭钢股份：旗下有云计算相关业务，与阿里云也有合作。

7. 浙大网新：专注于智能云服务等多个智慧领域。

8. 云赛智联：与阿里云合作，也获得微软Azure云服务高级认证。

9. 东华软件：与腾讯等多家云厂商合作，提供云计算相关服务。

10. 同有科技：提供云计算等存储、备份和容灾系统。

11. 奥飞数据：华南地区较有影响力的专业IDC服务商，为云计算提供基础支持。

12. 拓尔思：在人工智能、大数据和数据安全领域领先，与云计算结合紧密。

13. 金山办公：办公软件和服务提供商，基于金山云开展业务。

14. 美利云：较早入局云计算产业，在宁夏有数据中心项目。

15. 润泽科技：超大规模数据中心运营商，为云计算提供数据存储和运算的基础设施。

16. 汉得信息：数字化综合服务商，与字节云等有合作，涉及云计算业务。

17. 迪普科技：全系列云安全产品已完成国产信创化适配。

18. 网宿科技：国内领先的互联网解决方案供应商，提供云计算相关服务。

19. 青云科技：专注于全栈云ICT服务，助力企业数字化转型。

20. 首都在线：覆盖全球的互联网数据中心服务提供商，有全球化的云服务平台。

21. 优刻得：专业的云计算服务提供商，自主研发云计算操作系统。

22. 光环新网：在数据中心建设运营、云计算服务及互联网服务领域经验丰富。

23. 宝信软件：钢铁信息化领域龙头，IDC业务机柜数量多，有较大发展潜力。

24. 亚康股份：领先的算力基础设施全产业链综合服务商。

25. 中亦科技：以金融业尤其是银行为核心的专业IT架构“服务+产品”综合提供商。

26. 恒信东方：围绕数字创意产业领域，与华为云等有合作。

27. 易点天下：主要业务在海外的互联网营销服务商，与云服务结合紧密。

28. 奇安信：国内领先的企业级网络安全产品和服务提供商，保障云计算安全。

29. 润建股份：通信信息与电力基础设施综合服务提供商，参与云计算相关建设。

30. 天源迪科：国内领先的产业云BOSS和大数据综合解决方案提供商。

二:服务器概念股:

以下是20个服务器概念股：

1. $浪潮信息(SZ000977)$   ：国内最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，在全球AI服务器市场占一定份额，国内市占率领先。

2. 工业富联：全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商，AI服务器已迭代至第四代，为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器。

3. 中科曙光：主要从事高端计算机、存储、云计算等产品的研发及制造，曙光AI服务器市场份额位居前列。

4. 紫光股份：网络设备、服务器等产品的供应商，其AI服务器产品和解决方案在业界处于领先地位。

5. 中兴通讯：在算力基础设施领域拥有全系列服务器及存储产品，包括通用服务器、GPU服务器、液冷服务器等。

6. 拓维信息：与华为深度合作，旗下湘江鲲鹏服务器有一定市场占比。

7. 神州数码：围绕“鲲鹏+昇腾”生态，推出神州鲲泰品牌服务器整机系列产品。

8. 烽火通信：通过长江服务器，在服务器领域有一定布局。

9. 远东传动：旗下有黄河服务器，与华为有一定联系。

10. 广电运通：通过五舟服务器，展现了与华为之间的紧密联系。

11. $四川长虹(SH600839)$   全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器等系列产品的设计、生产、销售及服务。作为中国知名的电子制造企业，近年来在数字经济转型方面持续发力，在数据中心等领域推出了一系列创新产品

12. 软通动力：通过同方计算机在服务器市场占据一定份额。

13. 中电港：英伟达国内授权分销商，在服务器产业链中有一定作用。

14. 宁夏建材：华鲲振宇天宫服务器的全国总经销商。

15. 天源迪科：超聚变服务器的相关企业，曾与华为关系紧密。

16. 长飞光纤：在通信领域有深厚技术积累，其产品可应用于服务器相关场景。

17. 真视通：为客户提供信息化建设服务，涉及服务器相关业务。

18. 北京君正：在芯片领域有技术优势，其芯片产品可应用于服务器等设备。

19. 共进股份：产品涉及通信设备等，与服务器产业有一定关联。

20. 深南电路：主要从事印制电路板、封装基板等业务，是服务器等电子产品的重要供应商。

注：本文基于公开信息撰写，旨在客观分析，不构成任何投资建议。

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#DeepSeek火爆全球，受益板块有哪些？#