$步步高(SZ002251)$  $天元股份(SZ003003)$  $连云港(SH601008)$  

连云港：

题材上属于统一大市场概念，商务部表示要把中国超大规模市场打造成世界共享大市场，连云港作为我国沿海主要港口之一，核心业务是海港码头货物的装卸、堆存及港务管理，全国统一大市场建设加快，对它是个利好。另一方面，转口贸易也是个重要因素，美国关税政策变化，中国对美直接出口成本大增，而美国对东南亚、墨西哥等地区关税降低，转口贸易成为企业绕开高额关税的办法。

天元股份：

综合性包装耗材企业，和热门的跨境电商联系紧密，跟Shein、京东这些电商巨头都是合作伙伴，还通过阿里巴巴国际站、亚马逊等平台拓展业务，跨境电商行业发展得好，它自然也能跟着受益。在环保要求越来越高的大背景下，天元股份推出的全降解快递袋、生物降解背心袋等环保产品，符合全球限塑政策和ESG投资趋势

步步高：

业务涵盖超市、百货、物流及广告等，是区域零售的龙头企业，最近的炒作逻辑主要有这么几点：一是成功摘帽，二是业绩相当亮眼，2025年第一季度营收同比增长24.22%，净利润同比暴增488.44%，扣非净利润也扭亏为盈，基本面大幅改善，三是零售行业复苏，在消费回暖的大环境下，主营超市、百货的步步高业绩弹性明显，再加上年报营收增长、净利润扭亏，行业修复的逻辑更稳固了

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