国泰海通维持滨江集团增持评级 目标价12.44元
国泰海通5月5日发布研报，维持滨江集团增持评级，目标价位12.44元。截至报告日，公司最新收盘价为10.36元，较目标价有20.08%的上行空间。国泰海通预测，滨江集团2025年归母净利润27.63亿元，同比增长8.53%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 680.13 | 689 | 578.62 |
| 归母净利润(亿元) | 27.63 | 30.06 | 32.99 |
| 每股收益(元) | 0.89 | 0.97 | 1.06 |
| 市盈率(PE) | 11.67 | 10.73 | 9.77 |
| 市净率(PB) | 1.07 | 0.99 | 0.9 |
| 净资产收益率(%) | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 总资产收益率(%) | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
注：数据获取自研报正文。
滨江集团近一个月获得25份券商研报关注，平均目标价为12.68元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 国泰海通 | 12.44 | 增持 | 滨江集团 2024 年年报点评：轻装上阵 |
| 2025-05-05 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年报及2025年一季报点评：区域深耕优势显著，财务稳健现金充裕 |
| 2025-05-03 | 国信证券 | - | 优于大市 | 销售拿地持续聚焦杭州，利润正增财务状况良好 |
| 2025-04-30 | 太平洋 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 中信证券 | 15 | 买入 | 滨江集团（002244.SZ）2025年一季报点评—走出去杠杆下行螺旋，积极扩大投资 |
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