华泰证券维持歌尔股份买入评级 目标价29.26元
华泰证券4月23日发布研报，维持歌尔股份买入评级，目标价位29.26元。截至报告日，公司最新收盘价为21.4元，较目标价有36.73%的上行空间。华泰证券预测，歌尔股份2025年归母净利润32.9亿元，同比增长23.45%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 968.71 | 1049.46 | 1268.81 |
| 归母净利润(亿元) | 32.9 | 38.11 | 42.77 |
| 每股收益(元) | 0.94 | 1.09 | 1.23 |
| 每股净资产(元) | 10.45 | 11.54 | 12.77 |
| 市盈率(PE) | 22.65 | 19.55 | 17.42 |
| 市净率(PB) | 2.04 | 1.85 | 1.67 |
| 净资产收益率(%) | 8.79 | 9.22 | 9.37 |
注：数据获取自研报正文。
歌尔股份近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为28.45元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 华泰证券 | 29.26 | 买入 | AI/AR眼镜卡位优秀 |
| 2025-04-22 | 财通证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-22 | 华创证券 | - | 推荐 | 2025年一季报点评：盈利能力提升趋势持续兑现，深度卡位AI/AR眼镜有望受益行业爆发 |
| 2025-04-22 | 华西证券 | - | 增持 | 盈利水平持续提升，AI/AR眼镜助力增长 |
| 2025-04-08 | 国信证券 | 25.2 - 28.48 | 优于大市 | 盈利能力回升，全面拥抱AIoT终端新机遇 |
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