华西证券维持歌尔股份增持评级 预计2025年净利润同比增长22.36%
华西证券4月22日发布研报，维持歌尔股份增持评级。华西证券预测，歌尔股份2025年归母净利润32.61亿元，同比增长22.36%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 995.1 | 1122.87 | 1258.36 |
| 归母净利润(亿元) | 32.61 | 42.31 | 52.6 |
| 每股收益(元) | 0.93 | 1.21 | 1.51 |
| 每股净资产(元) | 10.01 | 10.75 | 11.67 |
| 市盈率(PE) | 22.84 | 17.61 | 14.16 |
| 市净率(PB) | 2.13 | 1.99 | 1.83 |
| 净资产收益率(%) | 9.3 | 11.3 | 12.9 |
| 总资产收益率(%) | 3.8 | 4.8 | 5.6 |
注：数据获取自研报正文。
歌尔股份近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为28.05元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 华西证券 | - | 增持 | 盈利水平持续提升，AI/AR眼镜助力增长 |
| 2025-04-08 | 国信证券 | 25.2 - 28.48 | 优于大市 | 盈利能力回升，全面拥抱AIoT终端新机遇 |
| 2025-04-07 | 中银证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-03-28 | 太平洋 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-03-28 | 华创证券 | - | 推荐 | 2024年报点评：盈利能力显著提升，多环节卡位AI眼镜有望深度受益行业爆发 |
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