
公告日期:2025-10-18
证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-072
债券代码:127086 债券简称:恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于提前赎回“恒邦转债”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.“恒邦转债”赎回价格:100.28 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 0.6%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。
2.赎回条件满足日:2025 年 10 月 17 日
3.停止交易日:2025 年 11 月 25 日
4.赎回登记日:2025 年 11 月 27 日
5.停止转股日:2025 年 11 月 28 日
6.赎回日:2025 年 11 月 28 日
7.赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025 年 12 月 3 日
8.投资者赎回款到账日:2025 年 12 月 5 日
9.赎回类别:全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称:Z 邦转债
11.根据安排,截至 2025 年 11 月 27 日收市后仍未转股的“恒邦转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后,“恒邦转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,特提醒“恒邦转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“恒邦转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12.风险提示:本次“恒邦转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。
山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 17 日召开第
九届董事会 2025 年第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回“恒邦转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司决定行使“恒邦转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“恒邦转债”,并授权公司管理层负责后续“恒邦转债”赎回的全部相关事宜。
一、可转债基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1132 号)核准,公司于 2023年6月12日公开发行了3,160万张可转债,每张面值100元,募集资金总额为316,000万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2023)第 000031 号验证报告。
(二)可转债上市情况
经深交所同意,公司 316,000 万元可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交
易,债券简称“恒邦转债”,债券代码“127086”。
(三)可转债转股期限
根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》及相关规定,“恒邦转债”转股期自可转债发行结束之日(2023 年 6 月 16 日)
起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2023 年 12 月 18 日至 2029
年 6 月 11 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
(四)可转债转股价格历次调整情况
公司于 2024 年 6 月 4 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:
2024-035),根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。“恒邦转
债”的转股价格由 11.46 元/股调整为 11.33 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 6
月 12 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-036)。
2025-039),根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。“恒邦转
债”的转股价格由 11.33 元/股调整为 11.19 元/股,调整后的转股价格自 2……
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