中信证券维持濮耐股份买入评级 目标价7元
中信证券4月21日发布研报，维持濮耐股份买入评级，目标价位7元。截至报告日，公司最新收盘价为5.24元，较目标价有33.59%的上行空间。中信证券预测，濮耐股份2025年归母净利润3.29亿元，同比增长143.6%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 62.03 | 71.39 | 80.63 |
| 归母净利润(亿元) | 3.29 | 5.17 | 7.19 |
| 每股收益(元) | 0.33 | 0.51 | 0.71 |
| 市盈率(PE) | 15.4 | 9.8 | 7.1 |
| 净资产收益率(%) | 9 | 12.7 | 15.5 |
注：数据获取自研报正文。
濮耐股份近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为6.50元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 中信证券 | 7 | 买入 | 濮耐股份（002225.SZ）2024年年报点评—国内业务拖累全年表现，看好高活性氧化镁业绩释放 |
| 2025-04-20 | 国盛证券 | - | 买入 | 主业触底，活性氧化镁开启批量交付 |
| 2025-04-19 | 天风证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-19 | 光大证券 | - | 增持 | 2024年年报点评：业绩符合预期，活性氧化镁放量在即 |
| 2025-04-18 | 华泰证券 | 6 | 增持 | 海外工厂步入正轨，期待氧化镁放量 |
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