大盘表现

A股三大指数小幅下跌，截至收盘，上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44%，创业板指下跌0.15%，北证50指数下跌1.20%。沪深两市成交额21478.6亿元，较上个交易日缩量1922.72亿。全市场2366只个股上涨。板块题材上，京东金融、同步磁阻电机、PVDF概念板块涨幅居前，第四代半导体、可燃冰、低碳冶金板块跌幅居前。

10月28日板块异动

市场热点

1 海西自贸

福建省首条第五航权客运航线开通，促进区域经贸旅游合作，带动本地股集体爆发。

相关个股：$福建水泥(600802)$(2天2板)、$漳州发展(000753)$(2天2板)、$平潭发展(000592)$(8天6板)、$厦门空港(600897)$、$厦门港务(000905)$

2 可控核聚变

中国和日本在可控核聚变技术取得关键突破，中国BEST项目预计2027年竣工，多国加速商业化进程。

相关个股：$安泰科技(000969)$(2天2板)、$东方钽业(000962)$(4天2板)、$永鼎股份(600105)$、$金杯电工(002533)$、$*ST立航(603261)$

3 存储芯片

存储芯片价格持续上涨，下游厂商成本压力传导至消费端，行业景气度提升。

相关个股：$大为股份(002213)$(6天4板)、$航天智装(300455)$、$科翔股份(300903)$、$协创数据(300857)$、$大港股份(002077)$

4 船舶制造

美军飞机坠毁事件刺激军工装备板块异动，带动船舶制造相关个股上涨。

相关个股：$江龙船艇(300589)$、$国瑞科技(300600)$、$天海防务(300008)$、$亚星锚链(601890)$、$亚光科技(300123)$

5 低轨卫星

政策面‘航天强国’写入公报及卫星互联网建设提速，推动商业航天板块上涨。

相关个股：$景旺电子(603228)$(2天2板)、$立昂微(605358)$、$乾照光电(300102)$、$国瓷材料(300285)$、$天银机电(300342)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01胜宏科技：第三季度净利润同比增长260.52%
驱动：10月27日盘后公告，胜宏科技第三季度营收50.86亿元（同比+78.95%），净利润11.02亿元（同比+260.52%），业绩增速显著高于行业平均水平。
AI硬件景气度：公司作为PCB行业龙头，产品广泛应用于AI服务器、数据中心等领域。近期AMD、英伟达等国际巨头加速AI基础设施投入，带动高端PCB需求激增。
主营业务：主营高密度印制电路板，产品覆盖显卡板、服务器板等，客户包括英伟达、AMD等全球头部芯片厂商，AI服务器订单占比持续提升。

02通富微电：Q3净利润超预期增长95%
驱动：10月27日公告显示，公司第三季度净利润4.48亿元（同比+95.08%），大幅超出市场预期的3.2亿元，主要受益于先进封装产能释放。
chiplet技术突破：公司作为AMD核心封测供应商，已量产Chiplet封装产品。近期美国能源部与AMD达成10亿美元超算合作，将直接带动公司订单增长。
业务亮点：全球第五大封测企业，在2.5D/3D封装领域技术领先，客户涵盖AMD、英伟达等，合肥/厦门基地产能利用率达90%以上。

03平潭发展：实弹演习催化两岸统一预期
驱动：10月26日平潭海事局发布实弹射击训练公告，叠加《澎湖海战》电影预热及台湾光复纪念日设立，两岸统一主题热度持续升温。
地缘政治窗口：作为平潭岛唯一上市公司，主营贸易、旅游等业务。若后续出台两岸经贸特殊政策，公司有望成为首批受益标的。
区域布局：在平潭综合实验区拥有土地储备约2000亩，参与对台小额商品交易市场运营，直接受益两岸贸易往来深化。

04国轩高科：固态电池标准修订在即
驱动：10月27日知情人士透露，相关部门拟将"半固态电池"更名为"固液电池"，公司作为技术领先企业已实现360Wh/kg半固态电池量产。
技术迭代机遇：新命名规则可能重塑行业竞争格局，公司获大众汽车定点开发固态电池，2027年规划产能达100GWh。
业务亮点：全球动力电池装机量前八，在半固态电池领域专利数量国内第一，已配套蔚来ET7等高端车型。

05青岛金王：中韩领导人会晤在即
驱动：10月30日-11月1日领导人将出席APEC会议并访韩，公司作为青岛自贸区最大日化贸易商，对韩进出口额占比超30%。
经贸合作预期：若会谈达成化妆品等消费品关税减免协议，公司代理的韩国爱茉莉等品牌进口业务将显著受益。
主营业务：化妆品全产业链运营商，拥有韩国16个美妆品牌中国独家代理权，在青岛保税区建有5万平智能仓储中心。

产业机会

金融科技：央行将优化数字人民币管理体系
事件驱动：中国人民银行行长潘功胜在2025金融街论坛年会上表示，人民银行将进一步优化数字人民币管理体系。此举将推动数字人民币在更多场景的应用，提升支付效率和安全性。
相关公司：邮储银行

商业航天：天兵科技一箭36星分离试验成功
事件驱动：10月24日，天龙三号大型液体运载火箭“一箭36星”分离试验成功，创下国内应用场景卫星数量最多的纪录。这标志着我国商业航天在多星部署、大运力交付能力上取得重要突破。
相关公司：中国卫星、上海沪工

核电：谷歌与NextEra合作重启爱荷华州核电站
事件驱动：谷歌与NextEra能源公司合作重启爱荷华州核电站，主要为谷歌的人工智能和云业务提供动力。预计该核电站将在2029年前开始供电，推动核电技术在数据中心等领域的应用。
相关公司：安泰科技、合锻智能

市场消息

天益医疗：前三季度净利润同比增长216.81%，业绩增长幅度较大主要是血液净化类产品及病房护理类产品销售收入增长所致。

向日葵：聚焦医药领域；拟收购兮璞材料，后者主要产品包括半导体级高纯度电子特气、硅基前驱体、金属基前驱体等，广泛应用于半导体制造过程中的扩散、蚀刻、薄膜沉积等关键工艺环节。

鼎泰高科：产品涵盖钻针、铣刀、磨刷、自动化设备等一系列生产PCB所需的耗材及设备；上半年公司0.2mm及以下的微钻销量占比28.09%，涂层钻针销量占比36.18%；通过加快PCB微型钻针募投项目建设进度及时扩充产能，钻针产品月产能已突破1亿支。

先锋新材：拥有独立的核心技术和专利，独立开发出众多高分子复合遮阳新材料，打破了国外企业在此领域的垄断地位，产品替代进口并大量出口。

欧科亿：锯齿刀片在国内享有较高的市场地位，产品系列丰富，切削寿命、切削性能、切削精度等均达到行业先进水平，实现进口替代；公司持续布局机器人刀具，已有产品可用于机器人零部件加工，打开产品应用前景。

晶瑞电材：公司高纯系列主流产品全线达到了最高纯度SEMI G5等级，成为全球范围内同时掌握半导体级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水、高纯盐酸、高纯硝酸、高纯异丙醇等高纯产品技术的少数领导者之一；光刻胶品种丰富，能够提供紫外宽谱及部分g线、i线、KrF光刻胶等产品，其中i线光刻胶已向中芯国际等国内的知名大尺寸半导体厂商供货。

潜伏机会

【AI硬件】全国人大常委会拟增加促进人工智能安全与发展的内容。

【存储芯片】三星、SK海力士Q4将DRAM/NAND闪存报价上调30%。

【第五航权航线】福建省首条第五航权客运航线开通。

【光刻胶】万润股份年产65吨光刻胶树脂项目已投产。

【固态电池】万润股份拥有固态电池相关专利储备。

【两岸融合】全国人大常委会设立10月25日为台湾光复纪念日。

【可控核聚变】中国"人造太阳"预计2027年竣工。

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