公告日期：2025-10-31

广发证券股份有限公司

关于浙江海亮股份有限公司

公开发行可转债部分募投项目结项

并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于 2025 年 10
月 29 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司2019 年度公开发行可转债项目中的“年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为海亮股份非公开发行股票和公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，就海亮股份公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、公开发行可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额 315,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集配套资金总额为人民币 315,000 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 312,841.14万元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 11 月 27日出具的大信专审字[2019]第 4-00133号《验证报告》验证确认。

根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于“年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”、“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密
无缝管智能化制造项目”、“扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”、“年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目”、“年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”和“补流还贷项目”。

公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

二、公开发行可转债募集资金使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规
定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司及公司全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、海亮奥托铜管(泰国)有限公司，连同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公
司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公
司杭州市分行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行、汇丰银行(中国)有限公司杭州分行以及中国工商银行(泰国)股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 10 月 28日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金在各银
行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币万元

开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

浙江海亮股份 中国工商银行股份有限 1211025329 已注销

有限公司 公司绍兴诸暨店口支行 201932277 [注 1]

浙江海亮股份 中国银行股份有限公司 0000040524 已注销

有限公司 诸暨店口支行 6762660 [注 2]

重庆海亮铜业 中国邮政储蓄银行股份 9330020100 已注销

有限公司 有限公司杭州市萧山区 37888889 [注 2]

支行营业部

上海海亮铜业 中国工商银行股份有限 1211025329 已注销

有……
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