$成飞集成(SZ002190)$  

有赛力斯的股东提到，说可以问自己一个问题，未来赛力斯上5000亿和比亚迪上两万亿，哪个更容易？哪个成功概率更大？

我觉得，这个问题还用讨论吗？比亚迪利润1000亿可能三年后就能实现（25年650-700亿亿，26年折旧和研发增速变缓利润爆发会到900亿，27年利润会到1100亿）2万亿估值，非常合理的估值，不到20倍市盈率。并且，比亚迪是真的有核心技术，全产业链自研，储能和机器人都是未来的增长曲线。

刚刚发布最新的消息，恒生指数有限公司宣布指数季度检讨结果。香港恒生指数将加入美的集团和中通快递。比亚迪将加入香港恒生科技指数，剔除阅文集团。

赛力斯有什么？品牌、渠道都是华为的。问界用户认的不是赛力斯，是华为。没有什么核心技术这是赛力斯未来最大的风险。甚至未来有一天，赛力斯市值腰斩都有可能。这是为什么现在赛力斯的股价已经进入瓶颈的最大原因。估值偏高，没有护城河，命运掌握在华为手上。华为又想做成生态，会越来越多的厂商合作。

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