周五那天，AI应用这块可真是火得不行！粤传媒直接强势一字板晋级，欢瑞也跟着迅速涨起来，整个板块那趋势，杠杠的！后面那些跟风的股票也明显加强了，AI应用这表现，绝对值得期待啊！

粤传媒就是AI应用这块的绝对老大，它要是能继续这么强势，那整个AI应用方向肯定得跟着沾光。吉视这只股票，在首板里算是挺显眼的，以前也强势过，资金对它还是有印象的。

再说说特变电工，它一涨停，光伏、储能、电网这些方向都得跟着沾光。昨天这些方向都涨得挺猛的，但涨停的股票其实没几个。特变电工这一涨停，就是资金在表态呢！这种大盘中军股都能涨停，那整个板块的趋势肯定能持续下去。毕竟科技那边整体不太行，这个方向就得挑大梁，带动指数了！

特变电工上午还横盘震荡呢，下午就开始拉升了。下午半小时就砸了50亿的成交量，占全天80亿成交的六成多。主力资金下午就净流入10.2亿，这手笔不小！

下午抢筹的主要是机构单，不是游资那种“快进快出”的小打小闹。这说明机构是真觉得特变电工现在值这个价，不是来炒一波就走的。

特高压板块里的国电南瑞、中国西电，下午也跟着涨了，这明显是板块联动啊。听说特高压投资额度明年要比今年再提10%，虽然还没正式发公告，但资金已经提前嗅到政策的风向了。

今天特变电工集合竞价的时候没那么强势，这种涨停板我一般是不会追的。但我还是买了点$电网设备ETF(SZ159326)$作为这个方向的底仓。它的可控核聚变、特高压含量都是全市场第一，也是唯一，这点很吸引人。

现在电网设备的逻辑是，新能源和智能化升级的投资在托底，再加上AI需求大，抢单不断。因为AI算力就是“电老虎”，有的芯片功耗高达2700W，一个AI机柜的功率是以前的10倍多。这迫使数据中心必须得升级供电架构了。

$特变电工(SH600089)$ $国电南瑞(SH600406)$