大盘表现

A股三大指数中创业板指领跌，截至收盘，上证指数下跌0.81%，深证成指下跌1.14%，创业板指下跌2.31%，北证50指数上涨1.89%。沪深两市成交额23177.92亿元，较上个交易日缩量1038.85亿。全市场3760只个股上涨。板块题材上，Kimi概念、AI语料、重组蛋白板块涨幅居前，高带宽内存、培育钻石、CPO概念板块跌幅居前。

10月31日板块异动

市场热点

1 AI语料

中国AI采用率高达87%，远超全球平均水平，显示AI应用需求强劲。

相关个股：$福石控股(300071)$、$荣信文化(301231)$、$中文在线(300364)$、$视觉中国(000681)$、$掌阅科技(603533)$

2 六氟磷酸锂

锂价快速上涨叠加固态电池技术突破，推动六氟磷酸锂需求预期升温，带动板块集体上涨。

相关个股：$天际股份(002759)$(2天2板)、$多氟多(002407)$、$新宙邦(300037)$、$宏源药业(301246)$、$深圳新星(603978)$

3 创新药

国家医保谈判首次引入‘商保创新药目录’机制，政策利好推动行业预期改善。

相关个股：$舒泰神(300204)$、$益方生物(688382)$、$德源药业(920735)$、$三元基因(920344)$、$迈威生物(688062)$

4 电池

固态电池技术突破及产业化预期推动板块上涨

相关个股：$力佳科技(920237)$、$恩捷股份(002812)$、$天际股份(002759)$(2天2板)、$星源材质(300568)$、$德方纳米(300769)$

5 量子计算

英伟达推出量子GPU计算系统NVQLink，叠加谷歌实现首个可验证量子优势，推动量子科技板块爆发。

相关个股：$ST复华(600624)$(2天2板)、$神州信息(000555)$、$奥锐特(605116)$、$浙江东方(600120)$、$天融信(002212)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01鹏辉能源：第三季度净利润同比增长977.24%
驱动：鹏辉能源第三季度实现营业收入32.80亿元，同比增长74.96%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增长977.24%。净利环比扭亏，Q2亏损4300万，Q1亏损4500万。
业绩大增：鹏辉能源第三季度净利润同比增长977.24%，环比实现扭亏，主要受益于锂电池行业景气度回升，公司产能释放及产品结构优化。
主营业务：公司主营业务为锂离子电池、镍氢电池及电池材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、动力电池、储能等领域。

02杉杉股份：第三季度净利润同比增长1253.04%
驱动：杉杉股份第三季度实现营业收入49.51亿元，同比增长10.91%；归属于上市公司股东的净利润为7628.89万元，同比增长1253.04%。负极材料业务销量实现较大幅度增长。
负极材料放量：杉杉股份负极材料业务销量实现较大幅度增长，受益于新能源汽车及储能市场需求旺盛，行业景气度持续提升。
主营业务：公司主营业务为锂离子电池材料、光电材料、新能源汽车及相关产品的研发、生产和销售，是国内领先的锂电材料供应商。

03立讯精密：第三季度净利润同比增长32.49%
驱动：立讯精密第三季度归母净利润48.74亿元，YoY +32.49%，扣非净利润39.43亿元，YoY +24.85%，高于前期指引上限值，超预期。
消费电子复苏：立讯精密业绩超预期，主要受益于苹果产业链需求回暖，公司作为苹果核心供应商，订单饱满，产能利用率高。
主营业务：公司主营业务为连接器、精密组件、模组及系统产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、通信、汽车等领域。

04北方稀土：稀土价格大面积跳涨
驱动：10月30日中美经贸磋商达成成果共识，稀土市场情绪明显好转，主要品种价格大面积跳涨。氧化镨钕均价已涨至54万元/吨，较上一日上涨4.35%。
稀土涨价：中美经贸磋商达成共识，稀土市场情绪好转，主要品种价格大涨，北方稀土作为行业龙头，直接受益于价格上涨。
主营业务：公司主营业务为稀土精矿、稀土氧化物、稀土金属及稀土功能材料的研发、生产和销售，是国内最大的稀土生产商。

05阳光电源：第三季度净利润同比增长57.04%
驱动：阳光电源第三季度营收为228.69亿元，同比增长20.83%；净利润为41.47亿元，同比增长57.04%。前三季度净利119亿，全年净利预测均值138亿。
光伏高增长：阳光电源第三季度净利润同比增长57.04%，主要受益于全球光伏市场需求旺盛，公司逆变器及系统集成业务持续放量。
主营业务：公司主营业务为光伏逆变器、储能系统、新能源汽车驱动系统等产品的研发、生产和销售，是全球领先的光伏逆变器供应商。

产业机会

免税店：五部门完善政策支持提振消费
事件驱动：财政部等五部门发布通知，自2025年11月1日起完善免税店政策，鼓励采购优质国产品并优化通关流程。政策明确国内商品进入口岸免税店销售视同出口享受税收优惠，并加大对国产品推介力度。
相关公司：中国中免、王府井、海汽集团

养老理财：金融监管总局推动长期限产品发展
事件驱动：国家金融监管总局发布《关于促进养老理财业务持续健康发展的通知》，支持发行10年期以上养老理财产品，允许通过债券、股票等多种方式投资养老领域资产，试点范围扩大至全国。
相关公司：新华保险、中国人寿

HBM存储：三星锁定2026年客户需求
事件驱动：三星电子宣布2026年HBM销售额将显著增长，已锁定明年客户订单。AI服务器需求推动HBM市场扩张，Yole预测2026年市场规模达460亿美元，年复合增长率33%。
相关公司：佰维存储

市场消息

福昕软件：已成为拥有自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业；自主知识产权的PDF、OFD编辑器均已实现支持Linux、统信和鸿蒙等国产操作系统。

鹏辉能源：第三季度净利润同比增长977.24%，扣非归母净利润同比激增100倍，主要储能电芯满产且部分涨价；公司攻克氧化物基固态电池的关键核心技术，成功研发出新一代固态电池，计划2025年启动中试研发并小规模生产，2026年将正式建立产线并批量生产。

欣旺达：全球领先的锂电池生产厂商，已进入国内外众多知名厂商的供应链；成功验证半固态技术在消费类电池领域的量产可行性；第一代半固态电池已经完成开发，能量密度>300Wh/kg；第二代半固态电池的电芯样品已经开始进行中试试验；第三代全固态电池已完成400Wh/kg产品方案和工艺验证。

国盾量子：在量子通信、量子计算、量子测量三大主要赛道均具备规模化、产业化能力，稀缺性突显，在量子通信领域公开的同族专利数量保持全球第一，Q3获中电信量子集团与中电信量子科技共计1.66亿订单。

科大国创：国内领先的数据智能产品和服务提供商；中标电信储能项目，加速算力与新能源融合；参股国仪量子，深度布局量子科技产业链。

兰石重装：能源化工装备龙头企业，甘肃省内唯一一家为载人航天工程复检；近日签订5.81亿元核能领域重大合同，主要是为中核工程核能项目提供主工艺设备。

潜伏机会

【锂电池】新能源汽车与储能需求增长带动锂电材料涨价，六氟磷酸锂散单价破10万。

【量子科技】英伟达发布量子计算互连技术NVQLink，国内510亿专项基金支持量子科技。

【存储芯片】三星、海力士上调Q4存储芯片价格涨幅最高30%，行业供不应求。

【商业航天】神舟二十一号10月31日发射，多家商业航天公司启动科创板上市辅导。

【免税政策】五部门11月1日起完善免税店政策，促进免税商品零售有序发展。

【HPV疫苗】11月10日起年满13周岁女孩免费接种HPV疫苗，纳入国家免疫规划。

【鸿蒙6.0】华为Mate 80系列或11月中下旬发布，标配直屏及鸿蒙6.0系统。

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