大盘表现

A股三大指数中创业板指领跌，截至收盘，上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16%，创业板指下跌1.84%，北证50指数下跌1.30%。沪深两市成交额24216.77亿元，较上个交易日放量1656.47亿。全市场1242只个股上涨。板块题材上，刀片电池、锂矿概念、培育钻石板块涨幅居前，CPO概念、PLC概念、光通信模块板块跌幅居前。

10月30日板块异动

市场热点

1 能源金属

下游电池厂需求旺盛带动磷酸铁锂厂商扩产，叠加锂企业绩回暖，推动能源金属板块上涨。

相关个股：$天华新能(300390)$、$天齐锂业(002466)$、$西藏矿业(000762)$、$中矿资源(002738)$、$赣锋锂业(002460)$

2 量子计算

英伟达推出量子GPU计算系统NVQLink，推动量子与经典计算融合，商用预期升温

相关个股：$国盾量子(688027)$、$普源精电(688337)$、$格尔软件(603232)$(6天4板)、$神州信息(000555)$(6天3板)、$科大国创(300520)$

3 硫化锂

固态电池技术突破带动硫化锂材料需求，尤其是关键材料LLZTO保持低温原因被发现，激发市场对固态电池产业链的投资热情。

相关个股：$天华新能(300390)$、$天际股份(002759)$、$天齐锂业(002466)$、$华盛锂电(688353)$、$赣锋锂业(002460)$

4 稀土永磁

稀土永磁板块受出口管制政策即将实施的利好推动，市场预期供应收紧，带动相关个股上涨。

相关个股：$九菱科技(920505)$、$科恒股份(300340)$、$中科磁业(301141)$、$中矿资源(002738)$、$金力永磁(300748)$

5 螺纹钢

钢铁企业三季报业绩显著改善，行业扭亏为盈预期增强，叠加地方产业政策刺激

相关个股：$安阳钢铁(600569)$、$方大特钢(600507)$、$新钢股份(600782)$、$柳钢股份(601003)$、$凌钢股份(600231)$

大涨分析

01 涨停热点

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个股挖掘

01阳光电源：第三季度净利润同比增长57%
驱动：阳光电源第三季度营收为228.69亿元，同比增长20.83%；净利润为41.47亿元，同比增长57.04%。前三季度净利119亿，全年净利预测均值138亿。
光伏龙头：阳光电源作为光伏逆变器龙头企业，受益于全球光伏装机量的持续增长及行业集中度的提升，业绩表现亮眼。
主营业务：公司主要从事光伏逆变器、储能系统、新能源发电系统等产品的研发、生产和销售，是全球领先的光伏逆变器供应商。

02工业富联：第三季度净利润同比增长62%
驱动：工业富联第三季度实现营业收入2431.72亿元，同比增长42.81%；归属于上市公司股东的净利润为103.73亿元，同比增长62.04%。机构预期Q3净利96亿。
AI服务器：工业富联作为全球领先的电子制造服务商，受益于AI服务器需求的爆发式增长，业绩超预期。
主营业务：公司主要从事通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人的研发、生产和销售，是苹果、华为等全球知名品牌的核心供应商。

03鹏辉能源：第三季度净利润同比增长977%
驱动：鹏辉能源第三季度实现营业收入32.80亿元，同比增长74.96%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增长977.24%。净利环比扭亏，Q2亏损4300万，Q1亏损4500万。
储能电池：鹏辉能源作为储能电池领域的领先企业，受益于全球储能市场的快速扩张及公司产品竞争力的提升，业绩大幅增长。
主营业务：公司主要从事锂离子电池、储能系统及新能源汽车动力电池的研发、生产和销售，产品广泛应用于储能、电动工具、新能源汽车等领域。

04江波龙：第三季度净利润同比扭亏
驱动：江波龙第三季度实现营业收入65.39亿元，同比增长54.60%；归属于上市公司股东的净利润6.98亿元，同比扭亏。前三季度净利7.13亿，全年净利预期均值7.79亿，超预期。
存储芯片：江波龙作为国内领先的存储芯片设计企业，受益于存储芯片价格的回升及公司产品结构的优化，业绩显著改善。
主营业务：公司主要从事存储芯片的设计、研发和销售，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、服务器等领域。

05宏和科技：第三季度净利润同比增长644%
驱动：宏和科技第三季度实现营业收入3.02亿元，同比增长43.10%；归属于上市公司股东的净利润为5143.33万元，同比增长644.41%。前三季度净利1.39亿，全年预测均值1.37亿，超预期。
电子材料：宏和科技作为电子级玻璃纤维布领域的领先企业，受益于产品价格的上涨及销量的增加，业绩大幅增长。
主营业务：公司主要从事电子级玻璃纤维布的研发、生产和销售，产品广泛应用于PCB、半导体封装等领域。

产业机会

人形机器人：2026年量产突破性一年
事件驱动：光大证券预测2026年为人形机器人量产突破年，重点关注高复杂度灵巧手、丝杠量产与降本、减速器产业链、六维力传感器及精密注塑环节。硬件技术路线明确叠加厂商进展加速，产业链各环节将迎来订单放量。
相关公司：兆威机电、鸣志电器、恒立液压、绿的谐波、安培龙

液冷设备：数据中心PUE下降驱动渗透率提升
事件驱动：芯片功率密度提升与数据中心能效标准趋严，推动液冷技术从单相冷板向双相冷板/浸没式迭代。英伟达Blackwell平台出货及AI服务器需求激增，加速液冷在数据中心和算力基础设施的应用。
相关公司：英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、大元泵业

固态电池设备：全固态电池量产计划明确
事件驱动：多家电池厂公布全固态电池量产时间表，叠加材料端研发突破（如氧化物/硫化物电解质）和政策端新国标推动，先导智能等设备商已获头部电池厂订单，2025年产能建设周期启动。
相关公司：先导智能、利元亨、海目星

市场消息

铜冠铜箔：三季报业绩同比扭亏；国产HVLP领跑者，卡位优势明显；HVLP1-3铜箔已向客户批量供货，HVLP4铜箔正在下游终端客户全性能测试，载体铜箔已掌握核心技术，正在准备产品化、产业化工作

本川智能：第三季度归母净利润1162万元，同比增长109.5%；公司是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一，形成了以“5G基站天线用高频高速印制电路板”为代表的拳头产品，国内市场占有率和行业排名一直保持在前三名

联特科技：基于EML调制技术的400G光模块已形成大批量发货，800G光模块处于小批量阶段，1.6T光模块已送样

方大炭素：公司氧化物固态电解质批量制备难题已攻克，两款产品落地并与宁德时代保持紧密技术联动，三元锂-硅碳半固态电池能量密度及循环寿命达行业先进水平

大中矿业：“铁+锂”双轮驱动；国内规模较大的铁矿石采选企业，拥有内蒙和安徽两大铁矿生产基地；积极布局锂矿产业，已经取得湖南鸡脚山锂矿（控制权）和四川加达锂矿两大资源，为碳酸锂全产业链项目提供坚实的资源保障；三季报锂矿业务已逐步贡献利润

宏和科技：国内少数具备极薄布生产能力的厂商，子公司黄石宏和具备了生产4微米超细电子级玻璃纤维纱线的能力，云侧/端侧AI上游材料稀缺标的

潜伏机会

①【光伏产业联合体】17家光伏企业基本签字联合体搭建，预计年内完成。

②【AI芯片供货】英伟达将于周五公布与三星等4家公司的AI芯片供货协议。

③【北交所改革】北交所将加快推出北证50ETF，研究引入盘后固定价格交易。

④【固态电解质】方大炭素氧化物固态电解质应用取得实质性进展，与宁德时代联动开发。

⑤【PCB钻针扩产】中钨高新PCB钻针产能超预期扩张，AI领域份额或达70-80%。

⑥【液冷技术】宁波精达与维谛技术合作高端换热器模具，覆盖数据中心散热领域。

⑦【储能装机增长】阳光电源预计明年国内储能新增装机150-200GWh，同比显著增长。

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