公告日期：2025-04-25

国信证券股份有限公司

关于江西正邦科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券及 2020 年非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（1）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况：

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额 16 亿元可转换公司债券，期限 6年。每张面值为人民币 100 元，共计 1,600 万张，按面值发行。本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。截至 2020 年 6 月 23
日止，公司共募集资金 1,600,000,000.00 元，发行费用（含税）19,780,000.00元，发行费用（不含税）18,660,377.38 元，募集资金初时到账金额
1,582,000,000.00 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币

1,581,339,622.62 元。

截止 2020 年 6 月 23 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000325 号”验资报告验证确认。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入为 456,748,412.00
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币68,841,861.00 元，业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157号”鉴证报告确认，2020 年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自
有资金先期投入的资金进行置换；于 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 12 月 31 日
止会计期间使用募集资金人民币 291,943,809.00 元，2021 年度使用募集资金
82,942,287.00 元，2022 年度使用募集资金 13,020,455.00 元。2020 年 7 月 2 日，
经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2019 年可转换公司债券募集资金不超过 121,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 6
月 30 日，公司累计已归还 121,500 万元至募集资金专户。2021 年 4 月 7 日，经
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用
账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 2,760 万元至募集资金专户。
2022 年 4 月 1 日，经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十
八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还 2019 年公开发行可转换公司债券……
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