$通富微电(SZ002156)$  $迈为股份(SZ300751)$  $长川科技(SZ300604)$  

周末，商业航天、存储、AI应用、AI算力、人形机器人相关消息：

1、商业航天

1）北京：加强太空云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术在卫星星座中的应用。

2）中国信息通信研究院拟于1月26日召开2026年“星算·智联”太空算力研讨会。

3）星河动力总工李君：液体回收火箭智神星二号预计今年首飞。

4）银河航天徐鸣：太空新基建迎万亿市场 2035年全球太空经济将达1.8万亿美元。

5）马斯克：星舰今年目标完全复用，进入太空成本将降至目前的1%。

卫星：中国卫星、信科移动、臻镭科技、航天电子、国博电子、海格通信

火箭：航天动力、超捷股份、泰胜风能、银邦股份、斯瑞新材、飞沃科技

SpaceX供应链：信维通信、西部材料、天银机电、再升科技、通宇通讯、双良节能

太空光伏：迈为股份、钧达股份、东方日升、晶科能源、天合光能、上海港湾、乾照光电

太空算力：顺灏股份、普天科技、中国卫通、星图测控

2、存储

1）1月25日，报道称三星电子将一季度NAND价格上调100%，这一涨幅远超市场此前预期。

2）1月29日：SanDisk、海力士、三星电子公布第四季度财报。

3）开启存储下一个大机会，韩媒详解黄仁勋“神秘推理上下文内存平台”。

模组：德明利、江波龙、佰维存储、香农芯创、时空科技等；

芯片：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、帝科股份等；

设备：神工股份、精智达、长川科技

封测：长电科技、通富微电、深科技、甬矽电子、汇成股份、华天科技

3、AI应用

1）1月25日消息，北京市将全面实施“人工智能+”行动，建设国家人工智能应用中试基地。

2）1月25日消息，腾讯春节分10亿现金，元宝启动新功能内测邀约。

3）百度文心助手入局春节AI大战，将发放5亿现金.

4）1月24日，奥尔特曼宣布 OpenAI启动Codex发布月，首款产品将于下周推出

AI营销/GEO：蓝色光标、易点天下、引力传媒、利欧股份、浙文互联、省广集团、天龙集团

AI编程：卓易信息、普元信息、金现代、众诚科技、新炬网络、科大国创

AI电商：值得买、光云科技、焦点科技、壹网壹创、华凯易佰

AI智能体：南兴股份、昆仑万维、鼎捷数智、酷特智能、汉得信息、合合信息

4、AI算力

1）机构：AI应用落地助推国产算力产业发展。

2）1月24日，英伟达CEO黄仁勋悄然现身上海办公室，2026年新年首度来华。

国产AIDC：东阳光、大位科技、光环新网、润泽科技、奥飞数据、数据港、万国数据、城地香江、铜牛信息

英伟达链：胜宏科技、沪电股份、中际旭创、新易盛、天孚通信、生益科技

5、人形机器人

1）全球首条机器人关节自动化产线启动浦东按下人形机器人量产“加速键”。

2）消息称特斯拉计划在奥斯汀工厂训练Optimus 人形机器人，加速工业应用部署。

人形机器人：世运电路、中控技术、领益智造、强瑞技术、三花智控等。。

大盘这块，4130-4140大兄弟不一定压得住，但也很可能走不高，我建议大家参考去年8.25之后的走势，很可能就是中期震荡。4080短线很难再破，除非有什么意外。因此，总结下来就是不要过于看重指数，那就看能力和运气。还有一点很重要的就是，年报业绩预告下周就进入尾声了，说实话，今年业绩预告没有想象的那么好。业绩能够同比环比增长的公司不多，那么，优质赛道业绩成长性好的公司，务必要更加重视起来。最后我再对炒作提个醒，前事不忘后事之师，前几天商业航天板块的暴跌，一定也会出现在其它板块上面，所以，必要的清醒不可少。

股市有风险，投资需谨慎！