大家好我是马哥，以下是个人解析，喜欢的朋友可以留个鲜花在评论区，不喜勿喷谢谢。
日内观察；
$赣锋锂业(SZ002460)$；假期中复盘到赣锋锂业这只票很有意思，上个月股价开始抬头向上了。多少年前这票一直是行业佼佼者自从21年到达顶峰后股价就一直在跌，现在势头又起来了。今天就来研究说说它的亮点；赣锋锂业就是“锂”这条产业链上的全能选手，从挖矿到做电池，再到回收旧电池，它全包了。上游锂矿开采在澳大利亚、阿根廷、非洲等地买矿、挖矿，搞来锂原料（比如锂辉石、盐湖卤水），中游锂产品加工把挖来的锂做成碳酸锂、氢氧化锂、金属锂这些“工业原料”，卖给电池厂、药厂、化工厂，下游做电池 + 回收自己做锂电池（比如储能电池、动力电池），还搞旧电池回收，把用过的锂再“捞”回来用。早几年它是在新能源浪潮中赚的盆满，从消息面看最近比较火热的是固态电池方向，而固态电池又是人形机器人，低空飞行器主要硬件成本占比大市场自然也会有，储能这块也是不断有消息出来。未来赣锋锂业的增长点应该会是在这几个新方向。
日内持仓；
$通富微电(SZ002156)$；先进封装+芯片、假期中最利好的消息就是AMD与OpenAI算力基建协议订单。通富微电又刚好是给AMD公司做封测的最大合作商，换句话说openai给AMD的订单最终都会落到通富微电手里一部分。按协议规模测算，6GW算力部署将带来约18亿美元封测增量市场，通富微电有望获得80%份额（约14.4亿美元），预计拉动2025-2026年营收增速超25%。这也算是假期中科技领域最大的利好消息。今天股价不出意外的话应该是大单一字。
科大讯飞；多模态AI+华为晟腾+沪深300、2025年半年报显示科大讯飞的AI学习机上半年收入同比增长104%，线下高端商场已实现全覆盖，618全周期讯飞AI硬件GMV同比增长42%。讯飞星火X1是迄今唯一基于全国产算力训练的深度推理大模型，其70B参数对标OpenAI o3，幻觉治理准确率领先。在国内大模型能媲美GPT的没有几家，而且科大讯飞目前主要服务的都是一些头部央企，包括中石油，移动，市场份额没得话说今年的半年报还没出但是从今年的这个环境看AI相关的业绩都是大幅增长的。股价现在还没有大涨，节前才刚刚脱离均线向上，趋势已经很明朗了。
$浪潮信息(SZ000977)$；人工智能+AI50+沪深300、周末OPENAI跟AMD合作的消息出来后肯定会影响一波算力板块的，浪潮作为国内算力笼头耐人寻味了。而且这一波的科技指数走强AI50是有很大的贡献。浪潮信息作为沪深300跟AI50最核心的成分股，今年的涨幅不算大，从中科曙光对比以下就能看出来，同样都是做服务器行业的笼头，浪潮这波显然没有跟上步伐。股价还没摸到80，到80才有信心看到百元。节前的那个涨停板应该是有朱莉在行动了。
昆仑万维；AIGC+短剧游戏+沪深300、今年昆仑万维在短剧产业是赚足了的，半年5.8亿元收入、83%毛利率，已坐稳出海第一梯队。靠AI工具大模型快速打造热门短句出海，前一段时间成了一个风口。昆仑这一波战略操作的很好，给公司又创造了新的增长点。虽然整体业绩是亏损，但是这个也是建立在研发端，这个是没有办法。要想达到前沿领域，不投研发肯定是不行的。话说回来，这种实实在在的投资产品研发好过很多用PPT演讲的吧。openai都在大力投资算力基建，但也不影响它在AI领域的地位！昆仑在AI里面算是变现较快的了，AI应用端落地比其它都要来的快，半年时间营收差不多6个亿，而且毛利达到83%堪比茅台了。这也就AI产业才有这个利润，换做其它行业能有10个点都算很好了。股价现在才刚走出趋势向上，涨幅还不算大吧。
立讯精密；果链+铜缆高速连接+光模块、立讯主要给电子产品和汽车做"血管+神经"的精密连接件，兼做整机组装，从"小插头"到"整台机"都能造。这几年靠着绑定苹果越做越大：AirPods 70%出自它手，iPhone 16系列连接器占35%，Vision Pro散热模组独家。安卓也做：收购闻泰ODM后，给小米、OPPO做耳机/手机组装。汽车电子增速最快，客户包括了宝马，奔驰，特斯拉，奇瑞，通信连接也做，AI算力：800G硅光模块、224G/448G高速铜缆、液冷散热，已进入英伟达、Meta、思科供应链。立讯精密就是"电子血管专业户"，靠苹果吃饱，再用汽车和AI算力两条高增速赛道，目标是2030年前"30%产品做到全球没人能替代"。股价也给力节前已经发动了，现在还在缺口位置反复横盘，给我感觉就是要一步一步筑踏实，一步登顶来的快取得也快，只有慢慢来才能长长久久未来可期。
