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AMD概念：10月6日，OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议，将部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力，计划于2026年下半年启动。

作为合作的一部分，AMD向OpenAI发行了至多达1.6亿股AMD普通股的认股权证。当OpenAI完成首个1吉瓦部署时，将解锁第一部分权证；随着部署规模扩大到6吉瓦，会逐步解锁更多权证。

此外，认股权证的归属条件还与AMD的股价目标、以及OpenAI在技术与商业化里程碑的达成挂钩。如果OpenAI行使全部认股权证，将可以获得AMD约10%的股权。

相关个股：通富微电、中电港、香农芯创、胜宏科技、奥士康、景旺电子、生益电子、沪电股份、一博科技、智微智能、世运电路、海光信息、锐捷网络、金海通，卓易信息、英维克等

量子信息：在9月23日开幕的第25届中国国际工业博览会上，李乐成表示，“十五五”时期将“建立未来产业投入增长机制，加强前沿技术研发和应用推广，开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道，创建一批未来产业先导区”。这一官方表态首次明确了量子信息在“十五五”规划中的战略地位。

诺贝尔物理学奖授予量子技术，美量子计算股集体狂飙，中国量子计算“领头羊”本源量子开启IPO。

相关个股：国盾量子、德美化工、宏力达、吉大正元、东方中科、格尔软件、浙江东方、禾信仪器、康斯特、科大国创、雄帝科技等

固态电池：中国科学院金属研究所提出固态界面调控新方案，制备出在分子尺度上实现界面一体化的新型材料，降低界面阻抗，复合正极能量密度提升达86%。

清华大学团队开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质，能量密度达到604 Wh/kg，在25C下稳定循环超过500次。

相关个股：容百科技、当升科技、湘潭电化、江特电机、金龙羽、龙蟠科技、璞泰来、赣锋锂业、道氏技术、石大胜华、翔丰华、滨海能源、英联股份、兴业股份、泰和科技、天际股份、恩捷股份、国轩高科、宁德时代、比亚迪等

黄金及贵金属：据媒体报道，纽约期金历史首次触及4000美元/盎司整数大关。现货黄金报3976.94美元/盎司，同样创下历史新高。

假期里，黄金价格可谓持续狂飙，高盛更是将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司，先前预估为4300美元。

相关个股：鹏欣资源、中金黄金、紫金矿业、恒邦股份、湖南黄金、山金国际、赤峰黄金、山东黄金、晓程科技、西部黄金、招金黄金、四川黄金、白银有色、兴业银锡、盛达资源、湖南白银等。

存储芯片：近期以来，多国芯片巨头上调产品报价。据央视财经报道，过去半年，全球存储芯片价格持续上涨。特别是最近一个月，涨价消息越发密集。

9月下旬，三星电子发出第四季度提价通知，计划将部分DRAM价格上调15%至30%，NAND闪存价格上调5%至10%。

NAND闪存控制芯片大厂群联日前恢复报价，价格涨幅约10%。

9月16日，西部数据通知客户将逐步提高所有HDD（机械硬盘）产品的价格。

9月上旬，闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的NAND产品价格上调10%以上。

根据摩根士丹利的最新研报预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。

相关个股：江波龙、恒烁股份、德明利、深科技、佰维存储、香农芯创、兆易创新、澜起科技、北京君正、太极实业、成都华微、东芯股份、协创数据、兴福电子等

Sora及DeepSeek：当地时间周五（10月3日），OpenAI周二推出的视频社交应用Sora登顶苹果美国“热门免费应用”（Top Free Apps）榜单。

另外，节前，DeepSeek也做了最新版本的更新，并与国内GPU厂商进行了积极适配，节后，除OpenAI和DeepSeek概念之外，AI相关领域料或将持续火爆，如AIGC、文生视频等。

相关个股：海天瑞声、昆仑万维、万兴科技、拓尔思、科大讯飞、浪潮信息、当虹科技、易点天下、网达软件、万兴科技、因赛集团、中文在线、信雅达、风语筑、焦点科技等

核聚变：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计投入20亿欧元建设全球首座核聚变发电站。

相关个股：西部超导、永鼎股份、合锻智能、国光电气、安泰科技、联创光电、精达股份、兰石重装、中国核建、中国核电、久盛电气、海陆重工、航天晨光、哈焊华通、大西洋等

智能眼镜：近日，Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思（Andrew Bosworth）在Threads上发表文章称，Meta Ray-Ban Display智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄，11月之前的试戴预约也几乎全部排满。Meta Ray-Ban Display配备全彩高清显示屏。每副眼镜均配套Meta神经腕带，这款腕带可将肌肉产生的信号转化为眼镜操作指令。9月30日起该产品率先在美国部分线下零售店发售，套装含眼镜与神经腕带，起售价799美元。

相关个股：佳禾智能、恒玄科技、虹软科技、芯原股份、胜利精密、天键股份、水晶光电、蓝思科技、博通集成、博士眼镜、全志科技、云天励飞、豪威集团等

液冷：英伟达最先进的GB系列使用液冷方案，液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月 AMD发布MI355X模块，功耗高达1400W，主要采用液体冷却方案。华为近期也表示，液冷机房正成为AI数据中心的必然选择。

AMD大单，预计能带来超200亿元液冷增量根据报告，参考NVGB系列，功率132kw，对应液冷成本约7.91万美元。此次6GW订单(600万 kw)，大约对应36亿美金，超过200亿人民币的液冷巨大市场增量。相关供应链将极大受益!

相关个股：海鸥股份、冰轮环境、海兰信、浪潮信息、紫光股份、高澜股份、网宿科技、科创新源、依米康、同飞股份、英维克、申菱环境、佳力图、川润股份等

人形机器人：马斯克在X发布了一段特斯拉机器人Optimus和人类工作人员“过招”练功夫的视频，称是AI不是遥控；特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模，计划2025年底推出第三代，并在2026年开始量产。马斯克预计2030年前将年产100万台；

相关个股：三花智控、拓普集团、北特科技、鸣志电器、汉威科技、柯力传感、巨轮智能、中大力德、旭升集团、富临精工、长盛轴承、襄阳轴承、兆威机电、拓斯达、夏夏精密等