国投证券维持通富微电买入评级 目标价30.65元
国投证券4月29日发布研报，维持通富微电买入评级，目标价位30.65元。截至报告日，公司最新收盘价为25.37元，较目标价有20.81%的上行空间。国投证券预测，通富微电2025年归母净利润10.6亿元，同比增长56.44%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 275.1 | 308.4 | 327.5 |
| 归母净利润(亿元) | 10.6 | 13.8 | 16 |
| 每股收益(元) | 0.7 | 0.91 | 1.06 |
| 每股净资产(元) | 10.32 | 11.17 | 12.16 |
| 市盈率(PE) | 36.4 | 28 | 24 |
| 市净率(PB) | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| 净资产收益率(%) | 6.7 | 8.1 | 8.7 |
| 总资产收益率(%) | 2.9 | 3.7 | 4.2 |
注：数据获取自研报正文。
通富微电近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为32.00元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 国投证券 | 30.65 | 买入 | 市场复苏+结构优化，25Q1业绩持续向好 |
| 2025-04-27 | 华创证券 | - | 强推 | 2024年报点评：24Q4收入历史新高，汽车电子业务高速增长 |
| 2025-04-22 | 国信证券 | - | 优于大市 | 四季度收入创季度新高，2024年车载产品增长超200% |
| 2025-04-16 | 平安证券 | - | 推荐 | 行业温和复苏，公司业绩稳定增长 |
| 2025-04-16 | 中泰证券 | - | 买入 | Q4营收历史新高，绑定AMD净利亮眼 |
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