公告日期：2025-05-27

广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专
业投资者公开发行科技创新公司债券

（第一期）

发行公告

发行人： 广电运通集团股份有限公司

牵头主承销商： 中信证券股份有限公司

联席主承销商： 广发证券股份有限公司

受托管理人： 广发证券股份有限公司

本期债券发行金额： 不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）

增信措施情况： 无担保

信用评级结果： 主体：AAA/债项：-

信用评级机构： 广州普策信用评价有限公司

2025 年 5 月 22 日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1、发行人于2024年4月1日获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2024】533 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过（含）20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中广电运通集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行。

2、本期债券发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）。本期债券每张面值为人
民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经广州普策信用评价有限公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级
展望为稳定，本期债券无债项评级。本期债券发行上市前，发行人最近一期末净
资产为 153.01 亿元（2024 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），
合并口径资产负债率为 45.54%，母公司口径资产负债率为 44.19%。发行人最近
三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.09 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024
年度实现的归属于母公司所有者的净利润 8.29 亿、9.77 亿元和 9.20 亿的平均
值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

2025 年 4 月 26 日，发行人于深圳证券交易所披露了 2025 年一季度财务报
表（具体见 https://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html）。截至 2025 年
3 月末，发行人合并口径总资产为 2,682,479.01 万元，较 2024 年末减少 4.52%；
合并口径净资产为 1,548,153.91 万元，较 2024 年末增长 1.18%。2025 年 1-3 月，
发行人营业收入为 214,987.49 万元，同比增长 7.16%；净利润为 23,523.34 万元，
同比减少 9.37%；归属于母公司所有者的净利润为 24,064.09 万元，同比减少2.63%，不存在重大不利变化或者其他特殊情形。截至本公告出具日，发行人依
然满足公开发行公司债券的条件，不存在禁止发行公司债券的情形。

5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、本期债券期限为 3 年期。

7、本期债券无担保。

8、本期债券票面利率询价区间为 1.40%-2.40%。发行人和主承销商将于 2025
年 5 月 28 日（T-1 日）向专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本
期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 5 月 28 日（T-……
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