大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.23%，深证成指上涨0.37%，创业板指上涨1.03%，北证50指数下跌0.21%。沪深两市成交额18723.41亿元，较上个交易日缩量434.17亿。全市场3380只个股上涨。板块题材上，特高压、钛白粉、智能电网板块涨幅居前，MLOps概念、量子科技、重组蛋白板块跌幅居前。

11月5日板块异动

市场热点

1 SST概念

AI发展导致电力需求激增，电力供需紧张推动SST概念上涨

相关个股：$金盘科技(688676)$、$新特电气(301120)$、$伊戈尔(002922)$、$盛弘股份(300693)$、$四方股份(601126)$

2 电力物联网

电力短缺问题凸显，电力板块盈利改善预期增强，推动电力物联网题材热度上升。

相关个股：$双杰电气(300444)$、$中能电气(300062)$(2天2板)、$三变科技(002112)$、$特变电工(600089)$(3天2板)、$保变电气(600550)$

3 海南自贸

海南自贸区政策红利持续释放，企业加速布局海南市场，推动板块热度上升。

相关个股：$金盘科技(688676)$、$洲际油气(600759)$(3天2板)、$凯撒旅业(000796)$、$海马汽车(000572)$(4天4板)、$中钨高新(000657)$

4 电池

清华大学破解固态电池快充难题及电池国际峰会即将召开，推动行业技术突破预期升温

相关个股：$德方纳米(300769)$、$南都电源(300068)$、$丰元股份(002805)$、$龙蟠科技(603906)$、$鹏辉能源(300438)$

5 核能核电

钍基熔盐实验堆项目进展及中国核能高质量发展大会即将举办推动核能核电板块热度上升。

相关个股：$金盘科技(688676)$、$南都电源(300068)$、$闽东电力(000993)$(2天2板)、$常宝股份(002478)$、$博菲电气(001255)$(2天2板)

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01平潭发展：福建板块龙头，台湾光复纪念日设立驱动
驱动：11月4日日报刊文强调祖国统一，参考消息报道台湾省可用高德导航，同时10月25日被设立为台湾光复纪念日，引发福建板块集体异动。
区域政策红利：福建作为对台前沿，政策催化密集，平潭发展作为区域龙头股（13天10板）直接受益于两岸关系主题炒作。
主营业务：公司主营林业与旅游开发，在平潭综合实验区拥有大量土地储备，兼具土地增值与两岸经贸合作概念。

02兰石重装：钍基熔盐堆全球唯一运行+核聚变双概念
驱动：11月1日我国建成全球唯一运行的钍基熔盐堆，11月3日央视报道钍资源可供千年电力；11月4日中俄联合公报推进核聚变合作。
第四代核电技术突破：钍基熔盐堆技术突破打开千亿级市场空间，公司微通道换热器已应用于核聚变领域，技术稀缺性显著。
业务亮点：公司为国内高端能源装备龙头，核电设备占比超30%，近期中标多个核级压力容器订单，技术壁垒高。

03百合花：抗癌药成本革命性降低技术突破
驱动：11月2日《Nature》刊发芳香胺类研究成果，无需危险中间体的新合成法可使抗癌药成本降40%-50%。
医药中间体技术革命：作为国内有机颜料龙头，公司拥有间苯二胺等关键中间体产能，新技术若产业化将重塑医药中间体竞争格局。
业务布局：公司正从传统染料向高附加值医药中间体转型，2023年已建成500吨/年医药中间体产能。

04长缆科技：美国电力短缺核心受益标的
驱动：11月4日微软CEO称AI行业面临电力短缺，公司电缆附件产品已稳定出口美国，占丝杠总成本50%。
电力出海：美国电网升级需求迫切，公司全系列产品通过UL认证，2023年对美出口同比增长120%，市占率持续提升。
主营业务：国内电缆附件市占率第一，超高压产品技术领先，国际业务部专门对接海外市场，毛利率超40%。

05国光电器：OpenAI硬件核心供应商
驱动：11月5日软银与OpenAI成立合资公司，市场传闻OpenAI上市在即，公司为其声学设备核心供应商。
AI硬件放量：OpenAI上市预期催生产业链重估，公司供货智能音箱等终端产品，单机价值量超百元。
业务亮点：元宇宙声学龙头，VR设备配套占比达60%，与头部AI企业合作研发新一代智能交互设备。

产业机会

旅游产业：2026年春节调休9天刺激长线游需求
事件驱动：国务院办公厅发布2026年节假日安排，春节调休9天创历史最长假期，带动欧洲游咨询量环比暴涨200%。黑龙江省同步启动冬季冰雪旅游"百日行动"，政策与需求共振推动行业复苏。
相关公司：长白山、大连圣亚、雪人集团

6G产业：光纤传输破世界纪录+发展大会催化
事件驱动：中国电信联合团队实现光纤传输距离世界纪录，每秒可传500部高清电影；2025年6G发展大会将发布通智融合等关键技术报告，十五五规划明确6G为经济增长点。
相关公司：武汉凡谷、信科移动、本川智能

机器人产业：前三季度产量超去年全年+千台订单落地
事件驱动：前三季度工业/服务机器人产量达59.5万台/1350万套，已超2024年总量；蓝思科技与越疆机器人签署1000台采购订单，行业进入规模化应用阶段。
相关公司：中大力德、宁波华翔、恒工精密

市场消息

ST岭南：公司公告称，近日收到河南省汤阴县人民法院送达的《传票》，公司涉嫌串通投标罪被起诉，开庭日期为2025年10月31日上午8时30分。目前该事件暂未对公司生产经营产生重大影响，是否对公司经营、财务方面产生影响有待法院进一步判决。

宝色股份：公司公告称，未涉及媒体报道的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆（TMSR-LF1）项目业务。2017年公司承接了钍基熔盐堆缩比仿真装置（TMSR-SF0）主容器部分相关设备的加工承揽合同，合同总金额为255.85万元，并于2018年交付。

兰石重装：公司公告称，目前业务中仅微通道换热器和板式换热器在可控核聚变领域有相关应用，但营收占当年比重极低（不到0.1%）。公司于2025年10月30日披露的金额为5.81亿元的核能领域订单，不涉及可控核聚变业务。

天合光能：公司公告称，控股子公司天合储能与Pacific Green签订了合作备忘录，双方拟就2026年至2028年期间供应5GWh的电网级电池储能系统展开合作。项目全部落成后，将具备向电网储存和输送高达50亿瓦时电能的能力。

思维列控：公司公告称，解聘赵建州的副总经理职务，解聘后其仍担任公司董事职务。赵建州持有公司股份4348.65万股。公司于2025年11月3日收到通知，赵建州被留置、立案调查。

方正证券：公司公告称，股东中国信达因经营需要，拟于2025年11月26日至2026年2月25日期间，通过集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过8232.1万股，约占公司总股本的1.00%。减持股份来源为协议转让取得。

潜伏机会

【两岸融合】10月24日全国人大常委会通过设立台湾光复纪念日决定，政策驱动海峡两岸经济合作。

【核电核能（钍基熔盐堆）】中科院2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换，全球唯一运行钍燃料熔盐堆。

【基因编辑器官移植】美国10月启动人体移植基因编辑猪肾规模化临床试验，华大基因等涉足技术研发。

【6G通信】2025年6G发展大会将于11月13-14日在北京召开，本川智能等企业参与技术布局。

【固态电池】可川科技开展固态电池功能性器件研发，半固态/固态电池客户开发进展积极。

【钨/铬金属】钨粉价格较年初涨120%，南非铬矿出口管制致铬价大涨，章源钨业/振华股份等受益。

【影视IP】《鬼灭之刃》11月14日国内上映，全球票房6.7亿美元创纪录，影视院线板块迎催化。

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