上周五有色分歧后，市场一定会寻找新的方向。闪迪财报引爆存储芯片方向，再加上涨价的逻辑，所以存储这一块也是比较有看点的。

但是周五美那边，存储方向明显兑现，SD也是高开低走，对于A股的存储芯片肯定会有一定影响，但是美股之前存储连续暴涨A股也没有出现明显跟随。

太极实业算是这一方向比较强势的个股了，11.22这种对子顶都能有资金强承接回封，说明主力资金做多意愿还是比较强势的，一旦板块有持续表现，太极开盘的表现还是比较值得期待的。

但是这只个股能不能接力很难说，毕竟近期存储方向除了康强偶尔走出连板，其余个股几乎都是一日游，除非板块整体强势出现带动。

山子高科周末这里业绩预告爆炸，预计2025年净利润为8.5亿元-11亿元，基本面净利润大幅扭亏为盈。形态上这里也开始企稳了，并且该股前期辨识度很高，概念很多，并且近段时间资金喜欢做多波流结构。自己另外开仓了$科创半导体ETF(SH588170)$ ，认为在图形上有点超跌了，板块指数这么强，这里不该跌这么多，年前暂时不动了，后续认为有一次跟随指数的反抽，指数这里已经开始企稳做平台了。

芯片板块曾共振过指数，那么这里认为资金若对老题材ai、航天形成审美疲劳后，会在指数强分歧时选择有承接，有活口的板块，位置同时也相对不高，修复阻力最小的方向。

从长远来看，2026 年的半导体涨价潮，是全球科技产业向 AI 时代转型的必然阵痛，更是产业格局重构的开端。当半导体市场规模未来突破万亿美元，行业发展正朝着上游资源集中、供应链合约化、竞争生态头部化的方向演进。

对于全行业而言， AI 驱动的新需求结构，融入头部生态，成为立足未来的关键。而这场涨价潮所带来的产业变革，也会推动半导体行业从周期性波动走向技术驱动。

$太极实业(SH600667)$ $山子高科(SZ000981)$