公告日期：2025-06-03

中信证券股份有限公司

关于中核华原钛白股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了核查，现出具核查意见如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金
净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承销商中
信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元，存放于公司的募集资金专户（招商银行股份有限公司兰州分行营业部，账号：931900112210123 及兰州银行股份有限公司白银分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020 号）审验。
（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 4 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目

单位：元

募集资金投资项 项目是否发 募集资金承诺投资 调整后投资总 累计投入募集资
目 生变更 总额 额 金

循环化钛白粉深 否 793,000,000.00 591,338,500.00 439,632,663.74
加工项目
水溶性磷酸一铵 本次终止并

（水溶肥）资源循 永久补充流 786,000,000.00 586,118,600.00 232,487,803.24
环项目 动资金

年产 50 万吨磷酸 本次终止并

铁项目 永久补充流 3,385,000,000.00 2,524,187,500.00 1,308,926,311.51
动资金

补充流动资金 否 2,127,000,000.00 1,547,799,362.28 1,555,965,348.19

合计 - 7,091,000,000.00 5,249,443,962.28 3,537,012,126.68

注：由于公司本次非公开发行实际募集资金净额少于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案披露的拟使用募集资金投入金额，为保障募集资金投资项目顺利实施，根据项目的轻重缓急等情况，公司决定调整各项目募集资金投入金额。相关内容公司请见公司于 2023 年 3月 15 日披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-020）。

二、本次终止部分募集资金投资项目的情况

公司拟终止公司 2021 年度非公开发行股票之“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目”、“年产 50 万吨磷酸铁项目”募集资金投资项目。

（一）本次拟终止部分募集资金投资项目的原投资计划和实际投资情况

1、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目

计划投资情况：总投资 99,327.00 万元，其中募集资金承诺投资总额 78,600
万元（调整至 58,611.86 万元）。前述项目已取得白银高新区经济发展局的项目备案，实施主体为公司全资子公司甘肃东方钛业有限公司。

实际投资情况：……
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