公告日期：2025-03-11

中信证券股份有限公司

关于中核华原钛白股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对中核钛白 2024 年度募集资金存放与使用的相关情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金
净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承销商中
信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元，存放于公司开立的募集资金专户（招商银行股份有限公司兰州分行营业部，账号：931900112210123 及兰州银行股份有限公司白银分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020 号）审验。
（二）本报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）使用金额及当前余
额

公司 2024 年度实际使用募集资金 341,776,547.94 元，均为募投项目投入，
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金收支情况如下：

1、中核钛白招商银行股份有限公司兰州分行营业部（931900112210123）

项目 金额（元）

募集资金净额 3,701,644,600.00

减：截至上期末磷酸一铵项目专户资金累计划转 586,118,600.00

减：截至上期末钛白粉深加工项目专户资金累计划转 591,338,500.00

减：截至上期末磷酸铁项目专户资金累计划转 2,024,187,500.00

减：本期磷酸铁项目专户资金划转 147,000,000.00

加：截至上期末累计募集资金利息扣除银行手续费 15,812,367.38

加：本期募集资金利息扣除银行手续费 6,026,812.72

募集资金专户余额 374,839,180.10

2、中核钛白兰州银行股份有限公司白银分行（102172001470008）

项目 金额（元）

募集资金总额 1,554,660,680.00

减：截至上期末支付剩余发行费用（不含税） 6,861,317.72

募集资金净额 1,547,799,362.28

加：截至上期末累计募集资金利息扣除银行手续费 8,165,985.91

减：截至上期末公司补流资金（含拨付子公司） ……
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