昨天市场整体有点小调整，幅度不大，但沪指明显在高位涨不动了，有点滞涨的形态。再加上昨晚美股大跌，今天市场多少会受点影响。

光纤板块里，中天科技和亨通光电这两只大盘股都强势涨停了。它们开盘后能不能继续保持强势，是这个方向的一大看点。要是它们够强，那法尔胜肯定能跟着沾光；反过来，要是法尔胜开盘就秒板，那整个光纤板块大概率会被带动起来。

华胜天成是现在市场上热度最高的股票。AI算力这个方向能不能持续，现在还说不好，但确实挺有看头的。

PCB板块里，沪电股份和深南电路这两只股票比较突出，其他股票辨识度不高，不太好接力。所以，要是想做这个板块，低吸核心中军股可能更划算。要是PCB板块整体表现不差，沪电和深南电路就是趋势资金的好选择。

磷化工板块昨天有点分化回调，但看云天化尾盘企稳拉升，磷化工整体趋势还是不错的。

昨晚美股下跌，今天市场低开，但影响不大，市场低开后还走高了。我持有的$港股通科技ETF海富通(SH513860)$ 有企稳的迹象，今天我打算继续加仓。

我特别看好春节期间的AI红包大战，这能让AI技术从实验室走向全民应用。港股科技巨头通过红包互动，能让更多用户了解AI，还能积累真实交互数据，反过来促进模型迭代，形成“投入-用户-数据-迭代”的良性循环。

从这些公司本身来看，腾讯有13亿微信用户，元宝日活用户都突破5000万了，月活更是高达1.14亿；阿里电商基础扎实，千问春节期间带动1.3亿用户首次体验AI购物；字节的豆包除夕AI互动量高达19亿次，生成了5000万张新春头像和1亿条拜年祝福。

这些核心资产的用户粘性和数据沉淀，不会因为股价短期波动就受影响。而且现在估值还比较低，性价比很高。科技板块还是中长期投资的主线，经过最近的回调，指数估值压力已经释放了不少。

$华胜天成(SH600410)$ $中天科技(SH600522)$