2月13日，燃气轮机、电网设备、CPO、液冷、算力租赁、机器人六大方向均有明确事件催化，题材轮动特征明显，资金关注度持续走高，短线机会集中。
一、燃气轮机｜美国天然气发电装机扩容驱动
1. 应流股份：燃气轮机零部件核心供应商，海外订单稳步增长
2. 常宝股份：油气装备钢管龙头，燃气轮机业务占比持续提升
3. 东方电气：燃气轮机整机制造，海外订单交付加快
4. 杰瑞股份：燃气轮机配套设备，需求带动订单优化
二、电网设备｜变压器出口高增驱动
1. 思源电气：输配电设备龙头，海外市场拓展成效显著
2. 四方股份：智能电网+变压器，电网升级需求旺盛
3. 望变电气：变压器+取向硅钢，出口支撑产能利用率
4. 顺钠股份：变压器配套组件，电网投资加码受益
三、CPO｜海外大额订单落地驱动
1. 天孚通信：光器件龙头，CPO技术储备领先
2. 罗博特科：光模块设备，AI算力推动研发与交付
3. 太辰光：光连接器件，数据中心需求持续扩大
4. 光库科技：光模块方案，AI升级带动订单增长
四、液冷｜美股龙头大涨+AI散热需求驱动
1. 川润股份：液冷设备，板块情绪提振，项目落地增多
2. 大元泵业：液冷泵产品，AI服务器散热需求释放
3. 宁波精达：换热设备，液冷改造带动订单饱满
4. 博杰股份：液冷测试设备，客户合作深化，产品迭代快
五、算力租赁｜提价预期+供需紧张驱动
1. 大位科技：算力服务为主，提价预期利好营收
2. 首都在线：云服务+算力租赁，AI需求拉动增长
3. 优刻得：官宣云产品提价，供需紧张下弹性充足
4. 协创数据：算力基础设施运营，AI产业带动交付加速
六、机器人｜春晚催化+人形机器人题材发酵
1. 三花智控：机器人热管理部件，应用场景拓展
2. 神剑股份：机器人结构件，产业需求带动订单
3. 航宇微：机器人核心芯片，技术升级出货量提升
4. 万向钱潮：传动系统，工业机器人需求持续向好
总结
这六大热度方向均有明确事件驱动，燃气轮机、电网设备等传统板块受益海外需求与政策，CPO、液冷、算力租赁等科技板块依托AI产业发展，机器人则借春晚热度发酵，各板块标的均有明确业务支撑，资金关注度较高，题材轮动中事件驱动特征显著。
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