大盘表现

A股三大指数中深证成指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.92%，深证成指上涨1.15%，创业板指上涨0.77%，北证50指数上涨1.05%。沪深两市成交额31227.67亿元，较上个交易日放量3223.82亿。全市场3920只个股上涨。板块题材上，Kimi概念、Sora概念、DRG/DIP板块涨幅居前，低碳冶金、草甘膦、化工原料板块跌幅居前。

1月9日板块异动

市场热点

1 AI营销

政策推动AI与制造业深度融合，八部门联合部署专项行动，明确2027年发展目标，激发市场对AI应用前景的乐观预期。

相关个股：$易点天下(301171)$、$蓝色光标(300058)$、$福石控股(300071)$、$利欧股份(002131)$(6天3板)、$浙文互联(600986)$

2 抖音豆包

豆包AI眼镜即将出货的消息引发市场关注，字节跳动布局下一代人机交互入口。

相关个股：$天龙集团(300063)$、$润泽科技(300442)$、$蓝色光标(300058)$、$三维通信(002115)$、$引力传媒(603598)$(5天4板)

3 AI医疗

OpenAI进军医疗领域，GPT新功能可接入健康应用，推动AI医疗行业前景预期升温。

相关个股：$泓博医药(301230)$、$安必平(688393)$、$嘉和美康(688246)$、$华大智造(688114)$、$美年健康(002044)$

4 蚂蚁阿福

蚂蚁阿福月活用户一个月翻倍至3000万，叠加OpenAI推出类似功能引发市场关注

相关个股：$迪安诊断(300244)$、$卫宁健康(300253)$、$嘉和美康(688246)$、$美年健康(002044)$、$华人健康(301408)$

5 太空算力

广州商业航天新政策及即将召开的商业航天展览会预期推动市场热度

相关个股：$乾照光电(300102)$(2天2板)、$航天电子(600879)$(10天5板)、$通宇通讯(002792)$(3天2板)、$雷科防务(002413)$(8天6板)、$上海港湾(605598)$

大涨分析

01 涨停热点

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个股挖掘

01武汉凡谷：商业航天射频硬件领域的重要参与者
驱动：武汉凡谷与航天科技集团、航天科工集团达成战略合作，聚焦低轨卫星星座、商业遥感服务、卫星通信网络三大商业航天应用场景，已斩获中国星网一期超大额订单，预计2025年上半年卫星通信业务收入达5亿元（占比10%），未来三年目标实现商业航天天线市场份额提升至30%。
商业航天：航天天线在低轨卫星星座大规模爆发和相控阵技术推动下，成为卫星载荷价值占比超30%的核心部件，支撑商业航天从专业领域走向全民应用，市场空间广阔。
业务亮点：公司以射频技术为核心构建"星-地-端"全链条产品体系，是中国星网、千帆星座等巨型卫星互联网计划的硬件供应商，技术壁垒高且订单确定性较强。

02冀凯股份：商业航天3D打印核心标的
驱动：子公司冀凯装备自主研发的3D打印机是全球唯一应用于智能装备制造且量产的设备，产品已应用于酒泉卫星发射基地、天宫一号、神舟系列等国家级航天项目。
航天级3D打印：商业航天降本增效的核心路径，技术降本幅度高达90%，在单枚火箭价值量占比达40%，行业正从技术验证向规模商用拐点突破。
业务布局：作为"铲子股"深度参与航天装备制造环节，技术应用于火箭关键部件生产，受益于商业航天发射需求激增和3D打印渗透率提升。

03渝三峡A：航天辐射制冷涂料新锐
驱动：通过并购重庆蔚蓝时代新增辐射制冷涂料业务，其"无电降温"热控解决方案可实现外部25-45℃、内部7-15℃的制冷效果，已应用于商业航天热控系统。
新材料突破：辐射制冷涂料是商业航天规模化时代的核心刚需部件，支撑低轨星座、卫星互联网等场景稳定运行，技术壁垒高且替代空间大。
业务转型：依托传统航天涂料经验切入高附加值新材料领域，打造热控材料综合供应商，符合商业航天轻量化、低成本技术趋势。

04通宇通讯：卫星互联网全链条服务商
驱动：A股唯一与GW星座、千帆星座、星网集团均有合作的企业，在商业航天天线领域具备先发优势，近期连续两日涨停显示资金认可度。
卫星互联网：低轨星座建设加速推动相控阵天线需求爆发，公司作为老牌通信设备商在技术积累和客户资源方面具备双重优势。
主营业务：基站天线传统业务提供稳定现金流，卫星通信新业务打开成长空间，形成"地面+空间"双轮驱动格局。

05东华测试：航天试验检测隐形冠军
驱动：深度参与朱雀三号火箭关键试验环节，为商业航天企业提供专业检测设备与系统解决方案，技术适配火箭研发全流程需求。
检测设备：商业航天爆发式增长带动研发投入加大，试验检测环节作为必要配套需求刚性，行业门槛高且客户粘性强。
技术积累：在航空航天领域已有成熟应用案例，数据采集与分析技术可迁移至商业航天场景，具备边际成本优势。

产业机会

商业航天：广州规划推动可复用火箭技术攻关
事件驱动：广州市印发《加快建设先进制造业强市规划（2024—2035年）》，明确提出攻关可重复使用火箭技术，推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地和黄埔星河动力火箭总装基地落地，目标到2035年打造具有全球影响力的商业航天产业。该规划直接推动火箭研发、发射服务及卫星应用产业链发展。
相关公司：广百股份、越秀资本、泰胜风能、华西股份

动力电池：四部门联合规范行业竞争秩序
事件驱动：工信部等四部门于1月7日召开动力和储能电池行业座谈会，召集16家企业研究规范产业竞争秩序。会议聚焦产能利用率、价格协同等潜在垄断风险，要求企业不得约定产销量及销售价格，将加速行业出清和集中度提升。
相关公司：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能

创新药：国家药监局明确支持研发创新
事件驱动：全国药品监督管理工作会议1月6-7日召开，提出对重点创新药品种实行"研审联动"政策，支持医药研发创新。2025年我国创新药对外授权交易总金额超1300亿美元，在研管线占全球30%，政策持续推动行业高质量发展。
相关公司：恒瑞医药、百济神州、信达生物

市场消息

美克家居：公司公告称，预计2025年度公司的利润总额、归属于上市公司股东的净利润或者归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值。此外，公司自2026年1月1日起对天津美克和天津加工实施停工停产，因产能利用率平均不足20%。

万科A：公告称，郁亮因到龄退休，于2026年1月8日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司董事、执行副总裁职务。辞去上述职务后，郁亮将不再担任公司任何职务。

谱尼测试：公告称，公司股票自2025年12月24日至2026年1月8日连续10个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到+100%，属于股票交易严重异常波动的情况。公司预计2025年度亏损2亿元到2.5亿元。

中微公司：公告称，股东巽鑫（上海）投资有限公司计划减持不超过1,252.29万股，即不超过公司总股本的2%。董事、总经理尹志尧计划减持不超过290,000股，占公司总股本比例不超过0.046%。

北方长龙：公告称，公司拟以支付现金方式购买沈阳顺义科技股份有限公司51.00%的股份，如交易顺利完成，顺义科技将成为公司的控股子公司。本次交易预计构成重大资产重组。

华夏幸福：公告称，公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司及实际控制人王文学被平安资产管理有限责任公司及中国平安人寿保险股份有限公司提起仲裁申请，请求裁决华夏控股支付业绩补偿款及逾期付款违约金约64亿元。

潜伏机会

【商业航天】SpaceX加速星舰生产，目标年产能1000艘；国内首个海上回收复用火箭基地开工。

【脑机接口】强脑科技完成约20亿元融资，创全球脑机接口领域第二大融资纪录。

【可控核聚变】全球首台全高温超导托卡马克装置实现120秒稳态长脉冲等离子体运行。

【工业AI】工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，推动企业新型工业网络改造。

【卫星通信】盛洋科技子公司中标520万美元卫星信号接收设备采购项目，预计2026年5月交付。

【钙钛矿叠层电池】杭萧钢构子公司合特光电规划建设100MW高效异质结钙钛矿叠层电池中试线。

【半导体材料】商务部对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调查。

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