11月14日晚间，电投能源（002128.SZ，股价28.63元，市值641.76亿元）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买国家电投集团内蒙古公司持有的白音华煤电100%股权。同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，交易价格111.49亿元。

　　公司称，本次交易构成重大资产重组及关联交易。本次交易前公司主营业务为生产销售煤炭、铝及电力产品等。本次交易完成后，公司主营业务未发生变化。

　　今年4月30日，电投能源公告称，公司当日收到实控人国家电投集团《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的通知》，拟以白音华煤电股权与电投能源进行资产重组。

　　随着上述草案出炉，本次交易的总价格、业绩补偿条款等核心看点也随之曝光。

　　根据草案，电投能源将以发行股份+支付现金相结合的方式购买白音华煤电100%股权，交易总价确定为111.49亿元。

　　其中，发行股份购买资产的部分中，股份发行价格定为14.77元/股（除息后），即不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。发行数量为6.49亿股，占本次发行股份购买资产后（不考虑募集配套资金）公司总股本的22.46%。

　　本次交易选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，增值率为46.00%。

　　同时，电投能源拟向不超过35名特定对象募集不超过45亿元配套资金，其中16亿元用于支付本次重组现金对价、中介机构费用及相关税费。

　　近期电投能源股价不断突破历史高点，11月14日该股盘中上触28.98元，再次创下历史新高，市值为641.76亿元。今年以来，该股节节走高，累计涨幅为52.45%。

　　电投能源成立于2001年，目前为国家电投集团在内蒙古区域重要的投资和发展平台。公司刚成立时主营业务为煤炭生产与销售，随着公司的快速发展，通过资本运作、转型发展等多种方式，目前已成为以煤为核心，煤电铝一体化和清洁能源为重点的清洁综合能源企业。10月23日，公司发布2025年三季报：报告期内公司实现营业收入224亿元，同比增长2.7%；归属于上市公司股东净利润为41亿元，同比下跌6.4%。

　　据悉，白音华煤电主营业务为煤炭、铝及电力产品的生产和销售。公司煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业，用于火力发电、地方供热等方面；电力产品主要销售给国家电网及电力用户等；铝产品主要包括铝液和铝锭，其中铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北等地区。

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