公告日期：2018-08-06

股票简称：科陆电子 股票代码：002121

债券简称：14科陆01 债券代码：112226

深圳市科陆电子科技股份有限公司

公司债券受托管理事务临时报告

发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司住所：深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座13-24楼

保荐人、主承销商

簿记管理人、债券受托管理人

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

二零一八年七月

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为深圳市科陆电子科技股

份有限公司（以下简称“科陆电子”或“发行人”）公开发行的“14科陆01”的债券

受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注“14科陆01”对债券持有

人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受

托管理人执业行为准则》规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报

告如下：

一、相关事项

科陆电子于2018年6月22日发布《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于

重大事项进展并继续停牌的公告》（公告编号2018127），提请注意事项如下：

发行人与山东三融集团有限公司签署了《关于哈密源和发电有限责任公司等

9家光伏发电项目资产出售的框架协议》，本次资产出售方为科陆电子，交易对

方为山东三融集团有限公司，属于独立第三方，本次交易不构成关联交易。本次

拟交易的标的资产为发行人全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司持有的哈

密源和发电有限责任公司等9家项目公司的全部股权。具体如下：

序 项目公司 注册资本 法定代表人 项目名称

号 （人民币）

1 哈密源和发电有限责任公司 20,100万元 鄢玉珍 100MW光伏并网发电项目

2 墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司 3,800万元 鄢玉珍 20MW光伏并网发电项目

3 库尔勒新特汇能能源有限责任公司 3,800万元 鄢玉珍 20MW光伏并网发电项目

4 哈密市锦城新能源有限公司 4,000万元 鄢玉珍 20MW光伏并网发电项目

5 托克逊县东丰风力发电有限公司 200万元 鄢玉珍 50MW风力发电项目

6 察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司 500万元 侯永清 30MW光伏并网发电项目

7 玉门市科陆新能源有限公司 2,000万元 饶陆华 15MW光伏并网发电项目

8 润峰格尔木电力有限公司 2,300万元 侯永清 20MW光伏并网发电项目

9 格尔木特变电工新能源有限责任公司 1,000万元 侯永清 20MW光伏并网发电项目

本次重大事项需聘请的相关中介机构尚未确定，发行人将积极推进本次重大

事项的各项工作。

本次交易金额以具备资质的评估机构评估结果作为依据，以双方最终签署的

协议约定价格为准，预计交易金额范围为23-30亿元。截止2017年12月31日，

发行人净资产为50.24亿元，预计交易金额将占发行人上年末净资产比例范围为45.78%-59.71%。

本次交易以现金方式支付，具体支付安排双方将在最终正式签署的协议中予以确定。

二、风险提示

国信证券作为“14科陆01”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，受托管理项目小组就有关事项与发行人进行了沟通确认，同时根据《公司债券受托管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。