公告日期：2018-06-28

股票简称：科陆电子 股票代码：002121

债券简称：12科陆01 债券代码：112157

债券简称：14科陆01 债券代码：112226

深圳市科陆电子科技股份有限公司

公司债券受托管理人报告

（2017年度）

发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司住所：深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A6栋2A

保荐人、主承销商

簿记管理人、债券受托管理人

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

声明

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对本报告中所包含的从相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。

目 录

声 明......2

第一章 本次公司债券概况......4

第二章 发行人2017年度经营情况及财务状况......9

第三章 发行人募集资金使用情况......12

第四章 债券持有人会议召开情况......13

第五章 本次公司债券利息偿付情况 ......14

第六章 本次公司债券跟踪评级情况 ......15

第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......16

第八章 其他事项......17

第一章 本次公司债券概况

一、公司债券核准文件及核准规模

本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1399号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币4.8亿元，分期发行。

2013年3月12日至3月14日，发行人成功发行2.8亿元深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“12科陆01”）。

2014年9月17日至9月19日，发行人成功发行2亿元深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）（简称“14科陆01”）。

二、本次债券基本情况

（一）“12科陆01”的主要条款

1、债券名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：债券简称“12科陆01”、债券代码“112157”。

3、发行主体：深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“科陆电子”）。

4、发行规模：2.8亿元。

5、债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

6、债券利率：票面年利率为5.89%，票面利率在债券存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。“12科陆01”采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截

至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

8、债券起息日、付息日和兑付日：“12科陆01”的起息日为2013年3月12日；付息日为2014年至2018年每年的3月12日为上一个计息年度的付息日，如投资者选择回售，则2014年至2016年每年的3月12日为回售部分债券……
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