电网，周五利好兑现，今天开盘抢了航天和应用的风头先行修复，毕竟抛压最小，场子最热，修复起来最容易，周五头排的两个保变大长腿三天两板反包，三变更是玩了一出地天板秀出天际，容量特变，西电也是全部反包拉出首板，板块今天反包完想持续缺少语料刺激大概不太行，一直走的就是趋势路线，这里有一定增量逻辑的就是出口大美子的变压器吧，其他的跟风为主。
1800亿元！南方电网敲定2026年投资。电网设备方向今天集体狂飙，特高压、智能电网、虚拟电厂等全线大涨，双杰电气20CM涨停，汉缆股份、森源电气、广电电气、许继电气等涨停潮。
炒作的逻辑有，一是国内十五五规划，电网投资4万亿元；二是北美缺电逻辑持续超预期；三是马斯克官宣，全球首个吉瓦级超算Colossus 2正式上线，用电比美国旧金山全市用电峰值还要高。
AI的尽头是电力，电力的尽头是变压器。加上最近管理层鼓励业绩方向，电力板块会得到反复的催化！已经有观点说电网要取代航天成为新的主线。
$保变电气(SH600550)$$思源电气(SZ002028)$$国电南自(SH600268)$
1.19午评：市场情绪止跌。空头力量逐步衰竭。下午应该是继续回暖，不过也有套牢盘的抛压。市场要求做业绩，做逻辑，那么现在就是情绪炒作会比较难，市场的高度，短期应该是打不开，或许6板是个头，要持续两周左右。
芯片半导体，今天又是渣男表现，但是趋势节后就是如此，兑现走阴，机构反复做。所以依旧不等看空。阴线去买，板块五日线去买，性价比高一些。
另一个，AI应用，同花顺新开板块，应该不会说是轻易结束，因为今天开盘最主动的其实就是蓝色光标。所以套在AI应用的，多拿些时间即可。目前看一点天下和利欧股份出来后，应该不会太过负反馈。
盘面很乱，但是资金还是比较偏航天和应用。其他方向轮动，电网设备方向，有逻辑，也有避险因素。基本上就这些。
