昨天在7000亿元买断式逆回购操作利好之下，终于止跌反弹，四大股指都收出止跌阳，但盘后数据利空，漂亮国10月ADP就业人数增加4.2万人，为2025年7月来最大增幅，预期增加3万人，前值减少3.2万人，数据对对降息降温，利空大盘。但又有一个利好，盘后再提建设金融强国，今天有可能在大金融补涨下继续走反抽。

当前绕不开的还是海南自贸跟海峡两岸题材，昨天这两个板块也是很有趣，早上海南卡了福建，后面随着平潭发展上板，福建又卡了海南，最终海南方向的海马汽车跟福建方向的平潭发展双双晋级四连板，仅次于7连板的合富中国成双龙二，其实福建板块的力度应该比海南强，因为复台更有历史意义，而海南封关题材前面就炒过一波了。

鲸落万物生是好事，抱团是避险行为，市场从中剥离才说明情绪好转，而昨天电力就出现补涨机会了，并卡位了福建跟海南，高居涨幅榜首，还记得周二早评分析，微软CEO纳德拉称，人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是电力么，当天电力板块被大盘深调压制，今天这个利好终于发酵，也有望成新主线之一，储能也是附带领域。

盘后利好最多的是机器人板块，工X部欲推动人形机器人技术迭代，小鹏计划2026年底规模量产高阶人形机器人，宇树科技王兴兴表示，智能体机器人当下及未来最关键的挑战仍在模型和数据，还利多算力、大模型、数据中心。SK海力士向英伟达供应的HBM4较上代涨价50%，也是利多芯片，这些题材都可以去挖掘。

聊下今天的标的

辨识度强的都在持舱里了，今天三只标的更多是偏向中线。

$实达集团(SH600734)$，还是福建板块，后备的还有海峡股份和中能电气，实达集团首当其中，一是电力属性，二是收购题材。福建板块昨天尾盘回暖，龙头平潭发展重新上位，但盘后龙虎净出2.3亿，且被拉萨军团霸屏，今天可能走调整进而让福建板块补跌，如此的话，实达集团的电力属性跟收购题材可以起到缓冲作用。电力板块昨天成为市场的新宠，实达集团是虚拟电厂跟储能概念，在手订单超6亿元。昨天涨停直接原因是公告，公司拟以1.85亿元收购福建数产名商95%股权，标的已投运2000P智算中心，所以又有算力属性，收购对象还是福建本地企业，更加给海峡概念强心剂。有兴趣的朋友可以去翻翻。目前还是处于底部位置，在这一堆利好之下有望走补涨。

$太极实业(SH600667)$，顺从的是“SK海力士向英伟达供应的HBM4较上代涨价50%”这个题材，我收集了14只概念股，竟然一只涨停的都没有，也说明这个题材没有提前泄露，今天看谁冲得快，其中处于上行通道的仅有香农芯创跟太极实业，其他都还没辨识度，需要盘中去识别，相对这下，香农芯创股价太高，跟海力士的区别是，香农芯创是SK海力士在中国大陆的重要代理商，直接受益于HBM需求增长，而太极实业则是跟海力士合资，控股子公司海太半导体（无锡）有限公司是由太极实业与韩国SK海力士株式会社共同设立，太极实业持股55% +SK海力士持股45%，今天看好前提是这个题材能够发酵出来，目前已经走出多头排列结构，还是两阳夹一阴，很容易走加速。

$大为股份(SZ002213)$，这票就都不在热点了，也是提防热点不被市场接受，或者出现冲过回落不适合介入，所以也重点先观察这只标的，走得是新能源汽车+芯片方向，或者直接说汽车芯片概念，也有锂电池属性，公司主营半导体存储，电涡流缓速器核心部件，已经能够实现自主可控，已布局锂矿。昨天表现平平，但是榜上却莫名流入3个亿，净入1.3个亿，而且前三席是机构，更奇怪的是，最近5天都上了龙唬榜，但都没有上涨，有憋大招的嫌疑，更有趣的是，11月4日下跌也上板了，买档混入了拉萨军团，而5日也就是昨天就被清出去了，同时机够动作继续频频，三连板之后一直横盘了6天了，好几次盘中探水都被拉起，说明下方的支撑也是很足的，今天如果高开高走不出现明显的回落则均线形态就有望成金叉，牵引出二波行情。

持舱分析

海马汽车，海南自贸板块的龙头，盘后上榜，净入9259万，虽然也有拉升军团，但分量不大，深股通加码8000多万是更大的看点，都四连版了都还没出股价过高的告示，大有继续晋级的迹象。

安泰集团，昨天也上榜了，有意思的是，周二进去的前五买档，周三全部锁舱没有出逃，而且榜上还净入712万，今天大概率还有冲高动能，但发了个业绩亏损跟股价过高的告示，今天有可能走分歧，但煤炭期货走高有望提供火力修复。

盈新发展，没有上榜，但也发了股价过高的告示，然而市场炒作的是拟收购广东长兴半导体81.81%股权的题材，是看收购之后有利于改善业绩不佳的困局预期，周三还有1.5亿的封单，今天应该会突破10月29日的高点，看过峰保顶。

万向钱潮，机器人概念+“灯塔工厂”概念，盘中机器人方向出了一堆利好，如果板块能够异动助攻，万向钱潮很容易走修复，周三收出假阳线，展示出抗跌能力，11月3日的大阴线大有被反包的可能。

统计表

免责声明：

炒股就跟平时过日子一样，不可能天天都顺顺利利的？所以我从不瞎给别人推荐股票，我就单纯记记自己买了啥、卖了啥，再写写自己的想法，因此验证逻辑对错而已。

其实炒股这事儿，稳住自己的节奏最关键。，还有就是顺从自己的风格，不可能什么策略都用，什么方法都对，我之在自己的模式中找机会，即便有时候经常卖飞和割在地板上，但做票就是找胜率、找平衡，看懂这点就可以了。

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